Mercado del arroz elaborado y arroz partido en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

La producción y el volumen de mercado del arroz molido y quebrado en la ASEAN alcanzaron su máximo en 2018, con 121,9 millones de toneladas y 112,1 millones de toneladas respectivamente. Este crecimiento se debió al aumento del consumo en la región de Asia-Pacífico y a los avances tecnológicos en el sector. Sin embargo, en 2019 y 2020, los volúmenes cayeron a 111,8 millones de toneladas en producción y 103,3 millones de toneladas en el mercado, principalmente por las condiciones climáticas adversas que limitaron la oferta.

El apoyo gubernamental mediante subsidios y precios mínimos de garantía para los agricultores en países asiáticos impulsó una recuperación de la producción a 117,2 millones de toneladas en 2021. Para 2023, la adopción de métodos de cultivo mecanizados en Vietnam y nuevas variedades de arroz editadas genéticamente contribuyeron a estabilizar la producción en 113,6 millones de toneladas, mientras que el volumen de mercado se mantuvo en 103,2 millones de toneladas.

En términos de valor, el mercado creció hasta 74.800 millones de dólares en 2023, en parte por un cambio en la demanda de los consumidores hacia variedades premium como el basmati y el jazmín. La competencia internacional, intensificada por los cambios en la política de exportación de la India y las inversiones en instalaciones de procesamiento, también influyó en la dinámica del mercado durante todo el período.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en ASEAN

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

La producción de arroz molido y arroz quebrado en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 111,8 millones de toneladas, lo que representa una caída modesta del 3,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 6,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 121,9 millones de toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 5,4%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, M t

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, las exportaciones de arroz molido y arroz quebrado de la ASEAN aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 11 420 mil toneladas, mostrando un fuerte incremento del 11,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 32,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 224 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 26,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de arroz molido y arroz quebrado desde la ASEAN fue bastante amplia. China (13,9% de las exportaciones en volumen), Benín (8,3%) y Sudáfrica (5,0%) representaron en conjunto solo el 27,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de arroz molido y arroz quebrado desde la ASEAN ascendieron a 7 278 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un avance moderado del 6,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 12,6%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 839 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 8 710 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 21,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de arroz molido y arroz quebrado desde la ASEAN se distribuyeron de manera relativamente uniforme. China (15,0% de las exportaciones en valor), Benín (6,3%) y Estados Unidos (5,4%) representaron en conjunto solo el 26,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen más bajo se registró en 2019, con 1 464 mil toneladas, mientras que el más alto fue en 2020, con 2 896 mil toneladas, lo que supone un aumento del 97,9% respecto al año anterior. La relación entre el pico y el mínimo fue de 2 veces. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 44,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, India (8,6% de las importaciones en volumen), Pakistán (8,0%) y China (0,6%) fueron los socios clave en las importaciones en volumen, representando en conjunto el 17,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 2,2 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de arroz molido y arroz quebrado en la ASEAN totalizaron 2 030 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una ligera disminución del 1,2% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 2 458 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 16,4%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 122,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, India (9,3% de las importaciones en valor), Pakistán (7,0%) y China (0,7%) fueron consistentemente los principales destinos para las importaciones en valor, representando en conjunto el 17,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020