Mercado del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones en China

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de aceite de colza, canola y mostaza en China mostró fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023. Tras alcanzar 4.924 miles de toneladas en 2018, cayó a 4.674 miles de toneladas en 2019, principalmente por una contracción en la producción nacional. La recuperación comenzó en 2020, impulsada por el aumento de las importaciones, que llegaron a 1.931 miles de toneladas ese año, reflejando la alta dependencia del mercado de las importaciones. Esta tendencia se aceleró en 2021, con importaciones que subieron a 2.153 miles de toneladas, expandiendo considerablemente el tamaño total del mercado a 5.478 miles de toneladas. Sin embargo, en 2022, el volumen del mercado cayó a 4.680 miles de toneladas, ya que las importaciones se redujeron a más de la mitad, bajando a 1.061 miles de toneladas, lo que superó el aumento de la producción nacional. Luego, el mercado se disparó a un récord de 6.679 miles de toneladas en 2023, impulsado por una fuerte recuperación de las importaciones a 2.359 miles de toneladas y una expansión simultánea de la capacidad de procesamiento nacional de semillas oleaginosas importadas.

La dinámica del comercio internacional, especialmente con Canadá, jugó un papel crucial en la configuración de la oferta. Durante 2020 y 2021, el aumento de la dependencia de las importaciones de aceite canadiense fue una característica clave del mercado. Este patrón cambió en 2023 debido a tensiones comerciales, lo que llevó a una reducción significativa de las importaciones de aceite de colza canadiense y a un aumento correspondiente de los envíos de fuentes alternativas como Rusia y Ucrania, lo que ayudó a mantener los volúmenes totales de importación. El entorno comercial enfrentó mayor incertidumbre en 2024 cuando las autoridades chinas iniciaron una investigación antidumping sobre las importaciones de colza canadiense, influyendo en las condiciones de suministro.

Las tendencias regulatorias y de consumo nacionales también influyeron en el mercado. La implementación formal de la norma nacional actualizada para el aceite de colza en 2022 tuvo como objetivo estandarizar las categorías de productos y el etiquetado, promoviendo la normalización de la industria. Además, a partir de 2023, la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud impulsó la demanda de aceites de colza premium y de prensado pequeño producidos localmente, creando un nuevo segmento de crecimiento dentro del mercado.

Producción del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China ocupó el segundo lugar a nivel mundial en la producción de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones.

Mayores productores de del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones, 2017-2020

La producción china de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 970 K t en China, lo que representa una caída del 3,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 17,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 3 643 K t. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 15,7 %, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 1,5 %.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones de China

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones desde China cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, China exportó 3 K t, lo que indica una fuerte caída del 73,5 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 86,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 48,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Hong Kong fue el principal mercado para el aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones procedentes de China, representando el 83,6 % del total de exportaciones en volumen, mientras que otros destinos tuvieron una participación mucho menor.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones chinas de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 4 M $ US, lo que supone una fuerte caída del 63,6 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 80,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 42,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Hong Kong siguió siendo el destino clave para el aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones de China, representando el 83,8 % del total de exportaciones en términos de valor, mientras que otros destinos fueron mucho menos significativos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones a China

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones chinas de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, China importó 1 931 K t, mostrando un sólido crecimiento del 19,5 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 155 %, equivalente a una tasa anualizada del 36,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Canadá (67,8 % de las importaciones en volumen), los Emiratos Árabes Unidos (10,2 %) y Rusia (8,4 %) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 86,4 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones chinas de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación ascendió a 1 641 M $ US, lo que indica un aumento sustancial del 23,7 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 160,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 37,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá (66,5 % de las importaciones en términos de valor), los Emiratos Árabes Unidos (10,0 %) y Rusia (8,7 %) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando juntos el 85,3 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020