Mercado de aceite de cacahuete y sus fracciones en China

Observaciones de informes anteriores

En 2018, se introdujeron nuevas medidas regulatorias, como la norma de seguridad alimentaria GB 2716-2018 para aceites vegetales, que endureció los requisitos de calidad y seguridad para el aceite de cacahuete. Esto elevó los estándares de la industria y centró la atención de los consumidores en productos de mayor calidad. Al año siguiente, el volumen del mercado en términos físicos disminuyó a 1.780 mil toneladas, mientras que en valor cayó a 3.249 millones de dólares, reflejando un ajuste del mercado a estos estándares más estrictos.

En 2020, se produjo un cambio cuando el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales implementó políticas para expandir el cultivo de cacahuete en la región de Huanghuaihai, apoyando la producción nacional de semillas oleaginosas. Este aumento en la oferta de materias primas impulsó la producción de aceite de cacahuete hasta 1.900 mil toneladas, elevando el volumen del mercado a 2.157 mil toneladas y su valor a 4.500 millones de dólares. Tras este pico, el mercado se estabilizó en 2021 con una ligera caída del volumen a 2.116 mil toneladas, pero un aumento continuo del valor a 5.262 millones de dólares, lo que indica una preferencia sostenida por ofertas de calidad.

A partir de 2022, el mercado enfrentó dificultades debido a la pandemia de COVID-19, que redujo la demanda de alimentos en el sur de China en un 20%-30%, lo que disminuyó directamente el consumo de aceite de cacahuete. Simultáneamente, el aumento de los precios de la harina de cacahuete comprimió los márgenes de los procesadores, restringiendo aún más la actividad del mercado. Como resultado, el volumen del mercado cayó a 2.108 mil toneladas en 2022 y a 2.087 mil toneladas en 2023, con valores correspondientes de 5.120 millones de dólares y 4.945 millones de dólares, respectivamente.

Producción de aceite de cacahuete y sus fracciones en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China fue el segundo mayor productor mundial de aceite de cacahuete y fracciones.

Mayores productores de de aceite de cacahuete y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de cacahuete y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de contracción, la producción china de aceite de cacahuete y fracciones aumentó. En 2020, China produjo 1 900 K t de aceite de cacahuete y fracciones, lo que supone un incremento del 19,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 596 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, del 12,4%.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción china de aceite de cacahuete y fracciones aumentó. En 2020, el valor de la producción de aceite de cacahuete y fracciones en China fue de 4 094 M $ US, un 34,6% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 043 M $ US, y la mayor caída fue en 2018, del 19,8%.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de cacahuete y sus fracciones de China

Exportaciones en en volumen, mil t

China exportó 12,3 K t de aceite de cacahuete y fracciones en 2020, lo que representa un aumento del 25,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 45,8%, con una tasa anualizada del 13,4%. La mayor caída se produjo en 2019, del 3,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Hong Kong siguió siendo el destino principal de las exportaciones en volumen, con una participación del 79,9% del total, mientras que el resto se distribuyó de forma fragmentada entre otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, los envíos de aceite de cacahuete y fracciones desde China al extranjero aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 26,6 M $ US, un incremento del 41,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 27,7%, con una tasa anualizada del 8,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 18,7 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, del 9,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, la estructura de países en las exportaciones en valor estuvo fuertemente concentrada en Hong Kong, cuya participación alcanzó el 80,5% del total, mientras que otros socios representaron el volumen restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de cacahuete y sus fracciones a China

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de aceite de cacahuete y fracciones a China aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación ascendió a 269,5 K t, un 38,6% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 149,2%, con una tasa anualizada del 35,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Argentina (34,0% de las importaciones en volumen), India (21,5%) y Brasil (20,7%) fueron los socios clave en las importaciones en volumen, representando juntos el 76,1% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de aceite de cacahuete y fracciones en China aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de las importaciones alcanzó los 433,0 M $ US, un 92,3% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 192,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 43,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argentina (30,6% de las importaciones en valor), India (25,1%) y Brasil (20,9%) absorbieron conjuntamente el 76,5% del total de importaciones en valor de aceite de cacahuete y fracciones a China, lo que los convierte en las principales direcciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020