Mercado de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en China

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen de mercado de aceites de girasol, cártamo y algodón en China experimentó un crecimiento significativo, impulsado por el apoyo gubernamental al cultivo y procesamiento de oleaginosas. Las políticas enfocadas en optimizar la estructura de cultivos y aumentar los rendimientos nacionales fortalecieron la capacidad productiva. Paralelamente, la diversificación de los canales de importación redujo la dependencia de suministros de colza de un solo país, permitiendo mayores envíos desde Rusia y Australia. Este aumento en las importaciones, junto con la creciente demanda de aceites funcionales y especializados por parte de los consumidores, elevó el volumen de mercado de 2,2 millones de toneladas en 2018 a 3,5 millones de toneladas en 2020.

El mercado se contrajo en 2021 y 2022 debido a una fuerte caída en las importaciones, a pesar del crecimiento continuo en la producción nacional de oleaginosas. En 2021, la mejora en la capacidad de suministro interno redujo la dependencia de las importaciones, lo que llevó a una disminución del 34% en los volúmenes importados. Esta tendencia se intensificó en 2022, cuando las importaciones totales de oleaginosas cayeron un 5,8%, reduciendo el volumen de mercado a 2,2 millones de toneladas. Sin embargo, el interés de los consumidores por aceites como el de girasol alto oleico y otros aceites funcionales se mantuvo firme, sosteniendo los segmentos premium. En 2023, el volumen de mercado se recuperó a 3,1 millones de toneladas gracias a una mayor diversificación de las fuentes de importación ante cambios globales en la producción de oleaginosas, y a que las empresas nacionales aceleraron la promoción de productos de aceite de alta gama.

Al entrar en 2024, el mercado enfrenta nuevas influencias regulatorias y de cadena de suministro. La cancelación del reembolso del impuesto de exportación del 13% para aceites modificados químicamente a partir del 1 de diciembre de 2024 se espera que altere los flujos de exportación y la estructura del mercado. Al mismo tiempo, la escasez global en los suministros de girasol y colza, junto con la demanda sostenida de los consumidores por aceites saludables y funcionales, continúa moldeando la dinámica del mercado de aceites en China.

Producción de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China ocupó el tercer lugar a nivel mundial en la producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones.

Mayores productores de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción china de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones disminuyó. En 2020, China produjo 1 517 K t de estos aceites, lo que representa una reducción del 1,4 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 1 539 K t, mientras que el mayor incremento anual ocurrió en 2018, del 6,0 %.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en China fue de 2 176 M $ US, un aumento del 25,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 38,3 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,4 %. La mayor caída se produjo en 2019, del 18,8 %, mientras que el mayor aumento anual tuvo lugar en 2018, del 36,1 %.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones de China

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2018, con 2 K t, y su máximo en 2019, con 7 K t, una diferencia de 3,3 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones chinas de estos aceites totalizaron 5 K t, lo que supone una disminución del 24,6 % respecto a 2019. La mayor caída anual se registró en 2018, del 36,1 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, del 234,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Malasia (con el 50,1 % de las exportaciones en volumen), Singapur (24,0 %) y Corea del Norte (9,5 %) fueron los principales compradores de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones de China, representando conjuntamente el 83,6 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 3 M $ US, y el máximo en 2019, con 8 M $ US, una diferencia de 2,7 veces entre ambos años. En 2020, el valor de las exportaciones chinas de estos aceites fue de 7 M $ US, lo que representa una caída limitada del 4,3 % respecto al año anterior. La mayor disminución anual se produjo en 2018, del 18,0 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 167,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Malasia (con el 42,5 % de las exportaciones en valor), Singapur (21,2 %) y Tailandia (12,0 %) desempeñaron un papel líder en las exportaciones en valor de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones desde China, representando conjuntamente el 75,6 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones a China

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad marcó el comportamiento del mercado durante estos años. El volumen mínimo se registró en 2018, con 703 K t, y el máximo en 2020, con 1 954 K t, una diferencia de 2,8 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones chinas de estos aceites aumentaron un 59,0 % respecto a 2019. La mayor caída anual ocurrió en 2018, del 5,6 %, mientras que el mayor incremento se produjo en 2019, del 74,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Ucrania y Rusia fueron los mercados centrales para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 95,9 % de los flujos totales, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones chinas de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, China importó aproximadamente 1 566 M $ US de estos aceites, un incremento del 70,0 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 151,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 36,0 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 572 M $ US, y la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, del 8,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania y Rusia dominaron claramente la estructura de socios en las importaciones en valor, mientras que otros países conformaron el resto de la participación.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020