Mercado de vino de uva en SADC

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de vino de uva sudafricano cayó bruscamente a 2.980 millones de litros en 2019, desde los 5.938 millones de litros del año anterior. Esta caída se debió principalmente a la cosecha de uva para vino más pequeña en 14 años, lo que restringió la oferta y generó preocupación entre los productores por los impuestos estatutarios. El apoyo brindado a marcas de vino de propiedad negra para el acceso al mercado ayudó a sostener el valor del mercado, que aumentó a 1.529 millones de dólares a pesar de la contracción del volumen.

En los tres años siguientes, el volumen del mercado se recuperó, alcanzando 5.354 millones de litros en 2022. Este crecimiento se produjo junto con una creciente presión financiera sobre los viticultores, ya que las operaciones deficitarias aumentaron a casi el 40% para 2022 debido a la falta de rentabilidad y al clima impredecible. El valor del mercado también fluctuó, cayendo a 995 millones de dólares en 2021 antes de recuperarse. Para 2023, el volumen total retrocedió a 5.080 millones de litros, influenciado por la caída estructural global en los mercados de vino maduros y el aumento de los precios de la uva, lo que desafió a los productores incluso cuando el interés de los consumidores creció en estilos de vino aventureros y nuevas variedades de uva.

La última parte del período vio una transformación significativa de la industria. Nuevos estilos de vino como las mezclas tintas y las cofermentaciones ganaron popularidad, especialmente entre los consumidores más jóvenes, mientras que los desafíos del mercado incluyeron apagones rotativos, las secuelas de las suspensiones de exportación por Covid-19 y la incertidumbre política. Los cambios legislativos, como las nuevas propuestas de impuestos especiales basados en el contenido de alcohol y las restricciones a las licencias de almacenamiento en depósito para agricultores, añadieron mayor complejidad al entorno operativo para los vinicultores.

Producción de vino de uva en SADC

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de vino de uva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino de uva, 2017-2020

La producción de vino de uva en la SADC aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 051 millones de litros de vino de uva en la SADC, lo que representa un aumento moderado del 7,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 3,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 954 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 12,2%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de aumento, la producción de vino de uva en la SADC experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción de vino de uva en la SADC fue de 1 639 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 21,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 8,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 2 082 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 9,4%.

Dinámica anual de la producción en SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vino de uva de SADC

Exportaciones en en volumen, M l

En 2020, el volumen de vino de uva exportado desde la SADC ascendió a 438 millones de litros, lo que representa un aumento del 33,9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 327 millones de litros. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 521 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 37,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, M l

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución en múltiples mercados. El Reino Unido (con el 17,9% de las exportaciones en volumen), Alemania (14,6%) y Portugal (9,8%) representaron en conjunto solo el 42,3% de los flujos totales, mientras que el 57,7% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de vino de uva en la SADC disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la SADC exportó vino de uva por valor de 683 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una ligera reducción del 1,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 6,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 039 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 33,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 41,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de vino de uva desde la SADC en términos de valor estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios. El Reino Unido (con el 16,3% de las exportaciones en valor), Alemania (10,8%) y Portugal (9,9%) representaron en conjunto solo el 37,1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de vino de uva a SADC

Importaciones en en volumen, M l

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 2,1 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de vino de uva en la SADC ascendió a 3 190 millones de litros, lo que supone un aumento del 39,9% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 3 538 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 35,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 106,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Portugal e Italia representaron de manera consistente la mayor parte de las importaciones en volumen de vino de uva a la SADC, con el 67,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de vino de uva en la SADC disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 147 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una contracción del 29,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 26,6%, equivalente a una tasa anualizada del 9,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 241 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 20,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Portugal (con el 25,5% de las importaciones en valor), Francia (22,6%) e Italia (3,6%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de vino de uva a la SADC, representando en conjunto el 51,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020