Mercado de uvas frescas en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de uva fresca en México presentó fluctuaciones entre 2018 y 2023, alcanzando su máximo en 2021 con 481 mil toneladas. El crecimiento observado en 2020 y 2021 se debió en parte a la pandemia de COVID-19, que redujo las exportaciones e incrementó las importaciones, elevando así la oferta interna. Las medidas sanitarias implementadas en 2020 garantizaron la inocuidad de los alimentos, lo que respaldó la demanda.

La producción se mantuvo altamente concentrada en Sonora, representando más del 90% de la producción nacional. Los retrasos en la cosecha por condiciones climáticas en 2022 redujeron la producción, contribuyendo a un menor volumen de mercado. Los flujos de exportación, principalmente hacia Estados Unidos como destino principal, variaron significativamente; una fuerte caída en las exportaciones en 2021 liberó más uva para el consumo interno, mientras que una recuperación en los envíos posteriores afectó la disponibilidad doméstica.

Los cambios legislativos y regulatorios moldearon el entorno del mercado. La Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, promulgada en 2018, estableció definiciones legales para la viticultura, estimulando la producción de uva para vino. Posteriormente, nuevos requisitos de etiquetado como la NOM-173-SE-2021 para productos a base de frutas y las etiquetas de advertencia frontal bajo la NOM-051 afectaron la comercialización de bienes derivados de la uva. Las reformas al Reglamento de Control Sanitario en 2022 endurecieron aún más las normas de etiquetado y publicidad.

Producción de uvas frescas en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México ocupó el puesto 26 a nivel mundial en producción de uvas frescas durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de uvas frescas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de uvas frescas, 2018-2021

La producción de uvas frescas en México disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 434.0 K t de uvas frescas en el país, lo que representa una reducción gradual del 4.3% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 472.7 K t, año en el que también se observó el mayor aumento, del 9.8%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, la producción de uvas frescas en México alcanzó un valor de 865 M $ US, marcando una fuerte caída del 13.6% en relación con el año anterior. Durante el período 2018-2021, la producción disminuyó un 12.9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.5%. El valor máximo se registró en 2020, con 1 002 M $ US, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 2.8%.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de uvas frescas de México

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Entre 2019 y 2021, la amplitud entre el pico y el punto más bajo fue de 5.3 veces. En 2021, las exportaciones de uvas frescas desde México totalizaron 26.6 K t, lo que indica una caída del 78.8% en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2019, con 141.5 K t, año en el que también se observó el mayor aumento, del 66.7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, prácticamente todas las exportaciones en volumen de uvas frescas desde México estuvieron asociadas con Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 96.9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde el pico en 2019 hasta el punto más bajo en 2021, las exportaciones cambiaron en una diferencia de 5.5 veces. En 2021, las exportaciones de uvas frescas desde México ascendieron a 53.0 M $ US, marcando una disminución del 80.8% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 291.6 M $ US, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 48.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, el patrón geográfico de las exportaciones en términos de valor reflejó una fuerte dependencia de Estados Unidos, que absorbió el 96.7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de uvas frescas a México

Importaciones en en volumen, mil t

Después de un aumento de dos años, el volumen de importaciones de uvas frescas en México disminuyó. En 2021, México importó un total de 84.9 K t de uvas frescas, lo que corresponde a una fuerte disminución del 13.6% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 15.9%, equivalente a una tasa anualizada del 5.0%. El valor máximo se registró en 2020, con 84.9 K t, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 21.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos y Perú se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 85.4% del total de flujos; otros socios comerciales tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Después de una mejora de dos años, los volúmenes de importación de uvas frescas en México disminuyeron. En 2021, las importaciones se registraron en 145.3 M $ US, una reducción del 25.2% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 6.9%, equivalente a una tasa anualizada del 2.3%. El valor máximo se registró en 2020, con 194.3 M $ US, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 13.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Estados Unidos (con el 65.7% del total de flujos) y Perú (19.2%) juntos formaron el 85.0% de las importaciones totales en términos de valor, mientras que otros socios comerciales representaron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021