Mercado de trigo y morcajo en MENA

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de trigo y mezcla en la región MENA mostró fluctuaciones, pasando de 77,8 millones de toneladas a 85,4 millones de toneladas. Al inicio del período, un fuerte crecimiento de las importaciones impulsó la demanda regional. En 2019, factores climáticos y económicos provocaron variaciones en la producción mundial de trigo, lo que afectó indirectamente la disponibilidad en MENA y coincidió con una contracción temporal del mercado. La recuperación posterior en 2020 se vio respaldada por un aumento del 18% en la producción mundial de trigo, que mejoró el suministro, aunque las disrupciones de la pandemia de COVID-19 en la logística y distribución globales generaron presiones contrapuestas. El mercado alcanzó un pico en 2021, influenciado por máximos globales en producción y consumo, con el papel de China como actor principal afectando los precios internacionales y la disponibilidad para la región.

El volumen del mercado cayó a 79,5 millones de toneladas en 2022, principalmente debido a un fuerte aumento promedio del 16% en los precios de exportación e importación, impulsado por la inflación agrícola global y las tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Ucrania, que impactó directamente a MENA. Las disrupciones simultáneas en la cadena de suministro global, particularmente por sanciones que afectaron a Rusia y Bielorrusia, dificultaron la disponibilidad de fertilizantes y elevaron los costos de producción para proveedores clave. En respuesta, varios países de MENA ajustaron regulaciones y políticas de importación para asegurar la seguridad alimentaria y diversificar las fuentes de trigo, moldeando los flujos comerciales durante este período de suministro ajustado y costos más altos.

En 2023, el volumen del mercado se disparó a 131,4 millones de toneladas. Esta expansión ocurrió en medio de niveles de precios persistentemente altos y ajustes continuos en las políticas de comercio exterior destinadas a controlar la inflación alimentaria dentro de la región. Para 2024, factores globales como la estabilización de los precios internacionales y la normalización de las cadenas logísticas contribuyeron a un entorno comercial más estable. Los valores de importación se mantuvieron elevados, aunque ligeramente por debajo del pico de 2022, reflejando una demanda sostenida y un mercado que se adapta a nuevas estructuras de costos y fuentes de suministro.

Producción de trigo y morcajo en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de trigo y morcajo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de trigo y morcajo, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de trigo y meslin en la región MENA experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 39 547 K t de trigo y meslin en MENA, lo que representa una disminución del 1,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 5,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 40 018 K t, año en el que también se observó el mayor incremento, del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de trigo y morcajo de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron 3,3 veces entre el máximo de 2018 y el mínimo de 2019. En 2020, el volumen de exportaciones de trigo y meslin de MENA totalizó 190 K t, lo que supone un aumento del 135,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 81 K t, mientras que el máximo fue en 2018, con 265 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 69,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Sri Lanka (19,9% de las exportaciones en especie), Turquía (16,4% de las exportaciones en especie) y las Zonas Francas (15,5% de las exportaciones en especie) se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en especie, representando conjuntamente el 51,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Desde el máximo en 2018 hasta el mínimo en 2019, los volúmenes variaron 2 veces. En 2020, los envíos de trigo y meslin desde MENA al exterior registraron 56 M $ US, un aumento del 53,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 37 M $ US, mientras que el máximo fue en 2018, con 74 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 50,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: Sri Lanka (21,1% de las exportaciones en valor), Turquía (12,9% de las exportaciones en valor) y las Zonas Francas (12,6% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 46,5% del total de flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de trigo y morcajo a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones más bajas se registraron en 2019, mientras que las más altas fueron en 2020, reflejando una brecha de 1,8 veces. En 2020, las importaciones de trigo y meslin en MENA totalizaron 42 013 K t, lo que supone un aumento del 79,9% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 23 353 K t, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 40,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Rusia (25,0% de las importaciones en especie), Francia (17,4% de las importaciones en especie) y Ucrania (14,9% de las importaciones en especie) fueron los principales destinos de las importaciones en especie, representando conjuntamente el 57,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de trigo y meslin a MENA desde el exterior totalizaron 10 958 M $ US, un aumento del 22,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 26%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,0%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Rusia (27,4% de las importaciones en valor), Francia (15,0% de las importaciones en valor) y Ucrania (14,9% de las importaciones en valor) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 57,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020