Mercado de cebada en MENA

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de cebada en MENA mostró fluctuaciones entre 2018 y 2023, alcanzando su máximo de 25,5 millones de toneladas en 2019 antes de iniciar una caída sostenida. Para 2023, el mercado se había reducido a 16,6 millones de toneladas, lo que refleja una disminución significativa en la oferta general, impulsada principalmente por la caída en los volúmenes de importación.

A partir de 2021, el panorama competitivo registró mayor actividad con estrategias comerciales activas de los principales fabricantes, lo que influyó en la dinámica del mercado. En 2023, Arabia Saudita otorgó préstamos sin intereses a los productores de cebada, estimulando la producción nacional hasta 7,5 millones de toneladas. Esto compensó parcialmente la fuerte caída de las importaciones y moderó el declive del mercado.

En 2024, Turquía mantuvo su posición como principal proveedor regional de cebada, mientras que los incentivos financieros saudíes continuaron apoyando la demanda. Los precios más bajos de importación de cebada a nivel mundial también influyeron en las estructuras de costos para los importadores en la región MENA.

Producción de cebada en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cebada, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cebada, 2017-2020

Tras dos años de mejora, el volumen de producción de cebada en MENA experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 12 739 K t, pero en 2020 la producción cayó a 11 000 K t, lo que representa una reducción interanual del 13.7%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 20.9%, equivalente a una tasa anualizada del 6.5%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 31.4%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de cebada de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2017 se registró el punto más bajo, mientras que en 2020 se alcanzó el pico, mostrando una variación de 16 veces. En 2020, los volúmenes de cebada que salieron de MENA fueron de 426 K t, un aumento del 700.6% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, con un 82.4%, y el mayor incremento en 2018, con un 1 018.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Turquía (46.1% de las exportaciones en volumen), las Zonas Francas (28.0% de las exportaciones en volumen) y Rusia (6.4% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente el 80.4% del total de exportaciones en volumen, manteniéndose como los principales destinos de la cebada procedente de MENA.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2020, las exportaciones variaron en un factor de 14.5. En 2020, las exportaciones de cebada desde MENA totalizaron 84 M $ US, lo que indica un avance abrupto del 157.1% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un 54.7%, y el mayor aumento en 2018, con un 1 145.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Turquía (31.5% de las exportaciones en valor), las Zonas Francas (26.7% de las exportaciones en valor) y Rusia (6.3% de las exportaciones en valor) siguieron siendo los principales mercados para las exportaciones en valor de cebada desde MENA, representando conjuntamente el 64.5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de cebada a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, el volumen de importaciones de cebada en MENA aumentó. En 2019 se registró el valor mínimo con 12 771 K t, pero en 2020 las importaciones ascendieron a 14 622 K t, lo que supone un aumento del 14.5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 10%, equivalente a una tasa anualizada del 3.5%. La mayor caída se produjo en 2019, con un 19.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Rusia (23.7% de las importaciones en volumen), Ucrania (16.0% de las importaciones en volumen) y Francia (11.1% de las importaciones en volumen) destacaron como los principales mercados para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 50.7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los suministros extranjeros de cebada a MENA ascendieron a 3 181 M $ US, lo que representa un ligero aumento del 7.2% frente al año anterior. En 2018 se registró el valor máximo con 3 467 M $ US, mientras que en 2019 se alcanzó el mínimo con 2 967 M $ US. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 2.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0.8%. La mayor caída se produjo en 2019, con un 14.4%, y el mayor incremento en 2018, con un 11.6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para 2017-2020 indican que las importaciones en valor de cebada a MENA no se concentraron en unos pocos destinos clave: Rusia (23.4% de las importaciones en valor), Ucrania (15.0% de las importaciones en valor) y Francia (10.9% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 49.3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020