Mercado de tortas de soja en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de soja en el sudeste asiático registró un crecimiento sostenido entre 2018 y 2022, con un volumen que pasó de 19,7 millones de t a un máximo de 22,0 millones de t. Este aumento se sustentó en el incremento de la producción doméstica, que subió de 3,5 millones de t a 4,6 millones de t en 2021, y en el crecimiento constante de las importaciones, que abastecieron la mayor parte del mercado.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo un 4%, situándose en 21,1 millones de t. Esta caída coincidió con un aumento de las presiones inflacionarias en la región, especialmente en Singapur, donde el alza de los costes energéticos y de producción elevó los gastos en toda la cadena de suministro alimentario, afectando a la estructura de costes del mercado de torta de soja y probablemente reduciendo la demanda.

Al inicio de 2024, la entrada de nuevos actores y las innovaciones en el segmento de alimentos orgánicos intensificaron la competencia en el mercado. Al mismo tiempo, las fluctuaciones en los precios globales del petróleo siguieron influyendo en los costes de transporte y procesamiento. Las importaciones del año aumentaron hasta 18,7 millones de t, lo que indica una demanda subyacente sostenida en medio de estas condiciones de mercado cambiantes.

Producción de tortas de soja en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

La producción de torta de soja en el sudeste asiático aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 226 mil toneladas de torta de soja en la región, lo que representa un incremento del 15,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 17,7%, equivalente a una tasa anualizada del 5,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 460 mil toneladas, mientras que la mayor caída anual fue del 3,6% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tortas de soja de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. Las exportaciones de torta de soja del sudeste asiático alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 63 mil toneladas, y su máximo en 2020, con 117 mil toneladas, lo que supone un aumento del 86,9% interanual y una relación pico-valle de 1,9 veces. La mayor disminución anual se registró en 2019, con un descenso del 43,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la torta de soja del sudeste asiático se exportó a una amplia gama de mercados. Corea del Sur (7,4% de las exportaciones en volumen), Papúa Nueva Guinea (6,0%) y Japón (3,9%) representaron conjuntamente solo el 17,3% del total, mientras que numerosos destinos menores constituyeron el 82,7% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado exhibió un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes de exportación en valor tocaron fondo en 2019, con 49 millones de dólares estadounidenses, y alcanzaron su máximo en 2020, con 90 millones de dólares, mostrando un fuerte crecimiento interanual del 83,9% y una relación pico-valle de 1,8 veces. La mayor caída anual fue del 29,9% en 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios comerciales en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada. Corea del Sur (7,4% de las exportaciones en valor), Papúa Nueva Guinea (6,9%) y Japón (3,4%) representaron en conjunto el 17,8% de los flujos totales, mientras que muchos otros países sumaron el 82,2% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de mejora, los volúmenes de importación de torta de soja en el sudeste asiático disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 16 468 mil toneladas, lo que indica una ligera reducción del 3,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 3,4%, con una tasa anualizada del 1,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 16 986 mil toneladas, y el mayor aumento anual fue del 3,9% ese mismo año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Argentina (51,1% de las importaciones en volumen), Brasil (24,2%) y Estados Unidos (17,2%) fueron los principales proveedores de torta de soja al sudeste asiático, representando juntos el 92,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de torta de soja en el sudeste asiático cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó 6 546 millones de dólares estadounidenses, mostrando un cambio mínimo respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 5,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 7 160 millones de dólares, con un aumento anual del 15,0% ese año, mientras que la mayor caída anual fue del 8,5% en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Argentina (50,6% de las importaciones en valor), Brasil (24,4%) y Estados Unidos (17,5%) formaron el núcleo de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 92,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020