Mercado de salvados, moyuelos y residuos de maíz en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado africano de salvado, afrecho y residuos de maíz registró un crecimiento significativo entre 2018 y 2023, pasando de 3.392 mil toneladas a 4.645 mil toneladas. En 2020 se observó un aumento notable del 24%, coincidiendo con las disrupciones en las cadenas de suministro globales durante la pandemia de COVID-19, lo que alteró los flujos comerciales e impulsó la actividad de molienda doméstica. Posteriormente, en 2022, la demanda se vio reforzada por el creciente uso del salvado y el germen como ingredientes en piensos animales, abriendo un nuevo canal para los subproductos de la molienda. La tendencia alcista continuó en 2023, respaldada por un incremento del 5,8% en la superficie cultivada de maíz en las principales regiones productoras, lo que aumentó la disponibilidad de materia prima para los molinos.

Detrás del crecimiento en volumen, el sector de la molienda de maíz mantuvo una capacidad estable de alrededor de 3,7 millones de toneladas anuales, con mejoras continuas en los procesos, como la desgerminación y el acondicionamiento controlado, que incrementaron las tasas de extracción y la calidad del producto. El mercado permaneció concentrado en unos pocos actores grandes, aunque la entrada de molineros comunitarios más pequeños y rentables añadió actividad a la industria sin alterar fundamentalmente la estructura de la oferta.

Tras el pico de 2020, el volumen del mercado disminuyó ligeramente en 2021 hasta 4.057 mil toneladas, reflejando fluctuaciones normales en la producción y el comercio. Sin embargo, la trayectoria general se mantuvo positiva, culminando en un volumen récord de 4.645 mil toneladas en 2023, ya que los factores que impulsaban la demanda de residuos de molienda siguieron siendo favorables.

Producción de salvados, moyuelos y residuos de maíz en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de salvados, moyuelos y residuos de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de salvados, moyuelos y residuos de maíz, 2017-2020

La producción de salvado, harina y residuos de maíz en África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 234 mil toneladas de estos productos en África, lo que representa un incremento del 26,7% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 28,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de salvados, moyuelos y residuos de maíz de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de salvado, harina y residuos de maíz desde África al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 68,5 mil toneladas, lo que supone una moderada reducción del 8,4% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 14,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 107,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 30,7%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, del 34,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Vietnam (con un 10,2% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (1,2%) e India (1,1%) fueron compradores importantes de salvado, harina y residuos de maíz desde África, pero su participación combinada alcanzó solo el 12,5% del total de exportaciones en volumen. El 87,5% restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de salvado, harina y residuos de maíz desde África al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 16 877 mil dólares estadounidenses, lo que refleja una fuerte caída del 30,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 3,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 25 841 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 47,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Vietnam (con un 13,4% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (1,2%) e India (0,9%) representaron en conjunto solo el 15,5% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de salvados, moyuelos y residuos de maíz a África

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los suministros extranjeros de salvado, harina y residuos de maíz a África totalizaron 143,1 mil toneladas, un 26,5% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 32,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,3%. El mayor aumento se registró en 2019, del 11,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos representó consistentemente la mayor parte de las importaciones en volumen de salvado, harina y residuos de maíz a África, con un 46,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de salvado, harina y residuos de maíz a África disminuyeron. En 2020, las importaciones alcanzaron 41 610 mil dólares estadounidenses, lo que refleja una sólida reducción del 19,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 18%, equivalente a una tasa anualizada del 6,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 51 952 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 2,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (con un 61,6% de las importaciones en valor), Brasil (0,5%) y Ucrania (0,5%) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 62,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020