Mercado de tabaco en rama y desperdicios en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de tabaco no manufacturado en América experimentó una notable volatilidad entre 2018 y 2021. El volumen cayó de 826 mil t en 2018 a 694 mil t en 2020, para luego recuperarse a 800 mil t en 2021. El valor del mercado siguió la misma tendencia, pasando de 4.100 millones de dólares a 3.000 millones y luego subiendo a 3.500 millones de dólares en ese periodo.

En 2022 se produjo una fuerte contracción, con el volumen del mercado cayendo a 506 mil t y el valor a 2.900 millones de dólares. Esta caída se debió principalmente a las disrupciones en las cadenas de suministro globales y a las presiones inflacionarias vinculadas a la pandemia de COVID-19, que afectaron a la producción y los flujos comerciales. Al mismo tiempo, la consolidación a largo plazo de la agricultura tabacalera en Estados Unidos, donde el número de explotaciones pasó de 93.530 en 1997 a unas 3.000 en 2022, redujo significativamente la producción nacional. Además, las preferencias de los consumidores siguieron cambiando hacia los puros y los productos de nueva generación, lo que alteró la demanda de hoja de tabaco en bruto.

El mercado se recuperó en 2023, alcanzando un volumen de 632 mil t y un valor de 4.000 millones de dólares. Esta recuperación contó con el apoyo de la capacidad exportadora sostenida de los principales productores regionales, como Brasil, y de la ausencia de nuevas regulaciones restrictivas. Las condiciones de suministro global, muy influenciadas por la producción a gran escala en India y China, también aportaron estabilidad al mercado regional.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en América disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 145 K t de tabaco sin elaborar y desechos en América, lo que representa una reducción del 8,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 22,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en América disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de tabaco sin elaborar y desechos en América fue de 4 343 M $ US, lo que refleja una contracción significativa del 20,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 38,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15,1%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

América exportó 545,5 K t de tabaco sin elaborar y desechos en 2020, lo que marca una reducción del 10,7% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 3,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 535,6 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 610,7 K t. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 14,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el tabaco sin elaborar y desechos de América se suministró a un amplio conjunto de mercados: Bélgica (21,6% de las exportaciones en volumen), China (8,6% de las exportaciones en volumen) y Rusia (3,8% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 33,9% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 66,1% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las entregas de tabaco sin elaborar y desechos desde América ascendieron a 2 069 M $ US, lo que representa una disminución del 21,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 24%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 4,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada: Bélgica (21,1% de las exportaciones en valor), China (12,5% de las exportaciones en valor) e Indonesia (4,8% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 38,3% de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, el volumen de importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en América aumentó. En 2020, las importaciones alcanzaron 94,9 K t, reflejando un aumento gradual del 4,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 7,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 90,6 K t, mientras que la mayor caída se observó en 2018, con una disminución del 10,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las importaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos a América fue bastante amplia: India (5,6% de las importaciones en volumen), Indonesia (4,5% de las importaciones en volumen) y Filipinas (2,0% de las importaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 12,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de mejora, el volumen de importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en América disminuyó. En 2020, las importaciones ascendieron a 712 M $ US, mostrando una ligera caída del 1,6% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 21,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 724 M $ US, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 12,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor de tabaco sin elaborar y desechos a América no estuvieron fuertemente concentradas: Indonesia (4,8% de las importaciones en valor), India (3,6% de las importaciones en valor) y Filipinas (3,2% de las importaciones en valor) capturaron en conjunto solo el 11,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020