Mercado de tabaco en rama y desperdicios en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de tabaco sin elaborar en la CEI experimentó un breve repunte en 2019, respaldado por mayores volúmenes de importación. Sin embargo, a partir de 2020 inició un declive plurianual, impulsado por la implementación de un sistema obligatorio de etiquetado digital diseñado para frenar el comercio ilícito, que redujo la cantidad de producto no conforme en la cadena de suministro, junto con una disminución continua de la prevalencia del consumo de cigarrillos tradicionales.

La contracción del mercado se profundizó considerablemente en 2022, principalmente debido a sanciones geopolíticas que restringieron severamente los flujos de importación. Este shock de oferta coincidió con un cambio sostenido en la demanda de los consumidores, que se alejó de los productos de tabaco tradicionales hacia alternativas como los cigarrillos electrónicos y los sistemas de tabaco calentado, que utilizan tabaco de forma diferente o en menores cantidades.

La tendencia a la baja continuó durante 2023 y se extendió a 2024, moldeada por un mayor endurecimiento regulatorio. Las medidas clave incluyeron la introducción de licencias obligatorias para las operaciones de producción e importación, y sucesivos aumentos en los impuestos especiales, lo que consolidó el mercado legal mientras el consumo total de hoja de tabaco en bruto siguió cayendo.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

En 2020, la producción de tabaco sin elaborar y desechos en la CEI se mantuvo prácticamente estable en 16 003 toneladas, con un cambio mínimo respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, alcanzando 16 998 toneladas, lo que representó un aumento del 7,5%. Por el contrario, la mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 6,1%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de descenso, la producción de tabaco sin elaborar y desechos en la CEI mostró un repunte en 2020. El valor de la producción alcanzó los 77 565 mil dólares estadounidenses, registrando un ligero incremento del 2,0% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -3,0%. El valor mínimo se observó en 2019, con 76 051 mil dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 9,5%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo en 2020. La CEI exportó 11,4 mil toneladas, lo que supone un pequeño incremento del 0,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 13,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de socios en las exportaciones en volumen durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. China (con un 9,1% de las exportaciones en volumen), Ucrania (5,6%) y Malasia (2,5%) representaron en conjunto solo el 17,1% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde la CEI en valor aumentaron por segundo año consecutivo en 2020. La CEI exportó 55,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un pequeño incremento del 2,3% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 2,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 50,8 millones de dólares estadounidenses, año en el que se produjo la mayor caída, del 6,0%. Por su parte, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 6,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, China (con un 19,7% de las exportaciones en valor), Ucrania (4,8%) y Alemania (1,7%) fueron los mayores compradores de tabaco sin elaborar y desechos de la CEI, aunque sin alcanzar una posición dominante. En conjunto, estos tres países representaron el 26,2% del total de exportaciones en valor, en un contexto marcado por una amplia diversidad de socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en la CEI disminuyó en 2020. La CEI importó 179,1 mil toneladas, lo que supone una reducción moderada del 7,2% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 2,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 192,9 mil toneladas, año en el que se produjo el mayor incremento, del 5,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, no hubo un mercado único dominante para las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en volumen. Brasil (con un 24,7% de las importaciones en volumen), India (11,7%) y Malaui (9,3%) representaron en conjunto solo el 45,7% del total, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en la CEI alcanzaron los 763,8 millones de dólares estadounidenses, reflejando una caída del 5,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 6,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del -2,2%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 1,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Brasil (con un 23,9% de las importaciones en valor), India (11,6%) y Malaui (9,1%) formaron el grupo más grande de proveedores de tabaco sin elaborar y desechos a la CEI. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 44,6% del total de importaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020