Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de tabaco sin elaborar en Indonesia experimentó un crecimiento significativo en 2019, alcanzando las 347,5 mil toneladas. Este aumento se debió principalmente a que el gobierno no subió los precios de los cigarrillos durante el año de las elecciones presidenciales, lo que apoyó el consumo. Sin embargo, entre 2020 y 2022 el mercado se contrajo gradualmente hasta las 321,7 mil toneladas. Esta reducción fue impulsada por sucesivos aumentos del impuesto especial sobre los cigarrillos: un 23% en 2020, un 12,5% en 2021 y un 12% en 2022. Estos incrementos encarecieron los cigarrillos legales y redujeron la demanda de tabaco en bruto.

En 2023, el mercado se recuperó con fuerza, subiendo hasta las 387,9 mil toneladas. Este repunte coincidió con un aumento de la producción nacional y una caída de las exportaciones. Los sucesivos aumentos de los impuestos especiales también fomentaron un cambio hacia los cigarrillos ilícitos, que representaron el 28% del consumo en 2021. Las autoridades respondieron con una mayor aplicación de la ley, incautando un 41% más de cigarrillos ilegales en 2022. Paralelamente, el gobierno introdujo un impuesto especial del 57% sobre los cigarrillos electrónicos en 2018. La creciente popularidad de productos sin humo, como el tabaco calentado (HTP), comenzó a reconfigurar el sector, con cuatro empresas multinacionales dominando este segmento.

En años posteriores, la dependencia de Indonesia de las importaciones de tabaco sin elaborar siguió siendo alta, a pesar de ser el cuarto mayor productor mundial. La coordinación interministerial en materia de regulación del tabaco siguió siendo débil. El país no ha firmado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. La industria comenzó a adoptar iniciativas de sostenibilidad en los ámbitos económico, social, sanitario y medioambiental, mientras que las afirmaciones sobre los productos de tabaco de riesgo reducido carecen de pruebas sólidas.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Indonesia ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de tabaco sin elaborar y desechos.

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2018-2021

El volumen de producción de tabaco sin elaborar y desechos en Indonesia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 245,3 mil toneladas en el país, lo que representa una caída del 6,0 % respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 25,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9 %. El valor máximo se registró en 2019, con 269,8 mil toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 38,0 %.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en Indonesia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó 1 910 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 16,3 % en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 86,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 23,1 %.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de tabaco sin elaborar y desechos desde Indonesia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones se situaron en 27,4 mil toneladas, un 12,0 % menos que en el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 15,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -5,3 %. El valor máximo se registró en 2019, con 33,3 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 3,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2018 y 2021 muestra una amplia distribución en múltiples mercados. La República Dominicana (20,9 % de las exportaciones en volumen), Singapur (14,3 %) y Estados Unidos (13,9 %) representaron en conjunto solo el 49,1 % de los flujos totales, mientras que el 50,9 % restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, las exportaciones indonesias de tabaco sin elaborar y desechos alcanzaron un valor de 213,4 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 8,9 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 26,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,1 %. La mayor caída se registró en 2020, del 3,0 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 19,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Bélgica (17,9 % de las exportaciones en valor), Singapur (15,2 %) y Alemania (13,2 %) se situaron entre los mayores compradores de tabaco sin elaborar y desechos de Indonesia. Sin embargo, incluso en conjunto representaron solo el 46,2 % del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Indonesia aumentó. En 2021, las importaciones ascendieron a 116,9 mil toneladas, reflejando un incremento limitado del 6,0 % interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 3,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del -1,2 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 110,3 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, del 8,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, China (38,7 % de las importaciones en volumen), Brasil (18,0 %) y Zimbabue (8,9 %) continuaron siendo los principales proveedores de tabaco sin elaborar y desechos a Indonesia, representando en conjunto el 65,7 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones extranjeras de tabaco sin elaborar y desechos en Indonesia aumentaron. En 2021, Indonesia importó un total de 550,4 millones de dólares estadounidenses, equivalente a un incremento del 6,6 % interanual. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 15,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -5,5 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 550,4 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, del 16,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, China (29,8 % de las importaciones en valor), Brasil (20,5 %) y Estados Unidos (8,6 %) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de tabaco sin elaborar y desechos a Indonesia, con una participación combinada del 58,9 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021