Mercado de tabaco en rama y desperdicios en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado estadounidense de tabaco sin elaborar y desechos experimentó fluctuaciones considerables. La producción nacional cayó de 241,9 mil toneladas a 194,5 mil toneladas, una disminución que se explica por la contracción a largo plazo del sector tabacalero del país. El número de fincas se desplomó de más de 93.000 a finales de la década de 1990 a unas 3.000 en 2022, reduciendo de manera constante la base de materia prima.

La presión regulatoria y los cambios en el comportamiento del consumidor fueron los principales impulsores del lado de la demanda. La aplicación continua de leyes que limitan el consumo de tabaco en lugares públicos frenó el consumo, lo que contribuyó a una caída brusca del mercado a 179,7 mil toneladas en 2020, en un contexto de mayor conciencia sanitaria y menor aceptación social. En 2021 se produjo una recuperación a 231,4 mil toneladas, impulsada por el marketing agresivo de productos novedosos como puros y artículos de nueva generación, junto con factores conductuales como el estrés y la ansiedad que aumentaron su uso.

Durante todo el período, las tácticas de marketing y los cambios en los canales minoristas actuaron como fuerzas compensatorias. Los descuentos en precios por parte de las principales empresas de cigarrillos siguieron siendo una estrategia central para mantener las compras de los consumidores. Al mismo tiempo, el panorama minorista cambió, ya que algunas cadenas dejaron de vender tabaco mientras que otras entraron en el mercado, alterando la accesibilidad de los productos. A pesar de estos esfuerzos, el tamaño general del mercado continuó su trayectoria descendente, alcanzando 196,7 mil toneladas en 2023, lo que refleja el impacto persistente de la regulación y un cambio gradual de los consumidores hacia productos alternativos de nicotina.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en términos de producción de tabaco sin elaborar y desechos.

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en Estados Unidos disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 169,1 mil toneladas, lo que representa una contracción significativa del 20,3 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 47,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 19,3 %.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en Estados Unidos se redujo por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 1 202 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 21,6 % interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 46,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18,8 %.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de tabaco sin elaborar y desechos desde Estados Unidos cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 97,8 mil toneladas, lo que equivale a una contracción gradual del 6,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 38,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 15,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en volumen estuvo muy diversificada: Suiza (22,0 % de las exportaciones en volumen), México (11,3 %) y República Dominicana (9,5 %) representaron en conjunto solo el 42,8 % de los flujos totales, mientras que el 57,2 % restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde Estados Unidos disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Estados Unidos exportó 695 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una caída del 8,1 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 37,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 14,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de tabaco sin elaborar y desechos de Estados Unidos fue amplia: Suiza (23,5 % de las exportaciones en valor), República Dominicana (13,4 %) y China (8,9 %) contribuyeron en conjunto solo al 45,7 % del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de tabaco sin elaborar y desechos en Estados Unidos disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 108,3 mil toneladas, lo que indica una pérdida del 18,5 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 19,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 135,7 mil toneladas, y el mayor aumento se observó en ese mismo año, del 0,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil (34,6 % de las importaciones en volumen), Turquía (11,1 %) y Canadá (10,6 %) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos a Estados Unidos, con una participación combinada del 56,4 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Estados Unidos desde el extranjero cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, Estados Unidos importó 465 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 20,2 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 29,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 11,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 688 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó en ese mismo año, del 3,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Brasil (33,3 % de las importaciones en valor), Turquía (18,7 %) y Canadá (9,1 %) desempeñaron los roles principales en las importaciones en valor de tabaco sin elaborar y desechos a Estados Unidos, representando en conjunto el 61,1 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020