Mercado de tabaco en rama y desperdicios en CIG

Observaciones de informes anteriores

El mercado de tabaco sin elaborar y desechos en el CCG experimentó una notable volatilidad en volumen y valor entre 2018 y 2023. El volumen físico cayó bruscamente de 103,8 mil toneladas en 2018 a 70,5 mil toneladas en 2019. Posteriormente, se recuperó a 95,7 mil toneladas en 2020, bajó ligeramente a 81,2 mil toneladas en 2021, y luego creció con fuerza hasta 116,9 mil toneladas en 2022 y 132,2 mil toneladas en 2023. El valor del mercado siguió un patrón similar, pasando de 380,8 millones de dólares en 2018 a 212,4 millones en 2019, para luego aumentar de forma constante hasta alcanzar 465,9 millones de dólares en 2023.

La fuerte contracción del mercado en 2019 coincide con la política establecida del CCG de aplicar impuestos selectivos al consumo de tabaco, medida que redujo directamente el volumen del mercado formal. La expansión posterior a partir de 2020 se produjo junto con cambios en el suministro regional, en particular una disminución reportada de más del 30% en el cultivo y producción de tabaco sirio durante 2022-2023, lo que probablemente incrementó la dependencia de importaciones del CCG. El comercio ilícito, estimado en alrededor del 30% de las ventas de cigarrillos en Oriente Medio, también ha sido un factor persistente que moldea el panorama del mercado formal en la región.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en CIG

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de tabaco sin elaborar y desechos del GCC aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo con 1 360 toneladas. En 2020, la producción alcanzó 1 460 toneladas, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al año anterior. La mayor disminución se observó en 2018, con una caída del 4,1%.

Dinámica anual de la producción en CIG en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Después de dos años de pérdidas, el volumen de producción de tabaco sin elaborar y desechos del GCC mostró un aumento. En 2019, se registró el valor mínimo con 7 033 miles de dólares estadounidenses. En 2020, la producción se valoró en 8 874 miles de dólares estadounidenses, equivalente a una ganancia del 26,2% frente al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 16,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 24,7%.

Dinámica anual de la producción en CIG en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de CIG

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de tabaco sin elaborar y desechos del GCC al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo con 3,7 miles de toneladas y la mayor disminución, del 62,2%. En 2020, el GCC exportó 8,0 miles de toneladas, un aumento del 65,1% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 17,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las exportaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos del GCC se distribuyeron entre un gran número de mercados. Irán (13,8% de las exportaciones en volumen), Irak (8,2%) y Vietnam (7,5%) representaron conjuntamente solo el 29,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. En 2018, se registró el valor mínimo con 19,2 millones de dólares estadounidenses y la mayor disminución, del 71,4%. En 2020, los envíos de tabaco sin elaborar y desechos del GCC al extranjero ascendieron a 47,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un intenso aumento del 120,2% respecto a 2019. Desde el máximo en 2017 hasta el mínimo en 2018, las exportaciones variaron en un factor de 3,5.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, el tabaco sin elaborar y desechos del GCC se suministró a muchos mercados diferentes. Incluso los destinos más grandes —Irán, los Países Bajos e Irak— representaron conjuntamente solo el 33,5% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a CIG

Importaciones en en volumen, mil t

En 2019, se registró el valor mínimo de importaciones con 74,0 miles de toneladas y la mayor disminución, del 30,3%. En 2020, los envíos transfronterizos de tabaco sin elaborar y desechos al GCC alcanzaron 102,3 miles de toneladas, lo que indica un fuerte aumento del 38,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 14,1%, equivalente a una tasa anualizada del 4,5%. El valor máximo se registró en 2018 con 106,2 miles de toneladas.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, China (27,9% de las importaciones en volumen), Zimbabue (18,8%) y Brasil (16,9%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos al GCC, representando conjuntamente el 63,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2019, se registró el valor mínimo de importaciones con 226,7 millones de dólares estadounidenses y la mayor disminución, del 42,2%. En 2020, el GCC importó un total de 284,7 millones de dólares estadounidenses de tabaco sin elaborar y desechos, lo que marca un aumento del 25,6% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 11%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor máximo se registró en 2018 con 392,1 millones de dólares estadounidenses.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, los principales destinos para las importaciones en términos de valor de tabaco sin elaborar y desechos al GCC fueron China (27,5% de las importaciones en valor), Zimbabue (15,7%) y Brasil (15,5%), que representaron conjuntamente el 58,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020