Mercado de tabaco en rama y desperdicios en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de tabaco sin elaborar y desechos en la ASEAN aumentó de 620 mil toneladas métricas en 2018 a 710 mil toneladas métricas en 2023, un período con fluctuaciones significativas. La expansión inicial hasta 2019 coincidió con un aumento del 56% en las exportaciones globales y una mayor presencia comercial de productos de tabaco de nueva generación, lo que amplió los flujos comerciales y las opciones para los consumidores. Este crecimiento se interrumpió en 2020 cuando la pandemia de COVID-19 perturbó las cadenas de suministro y provocó prohibiciones generalizadas de fumar en público, lo que hizo que el volumen del mercado se contrajera durante dos años consecutivos.

La recuperación del mercado comenzó en 2022, alineándose con un pico global en el comercio de tabaco y un aumento en los lanzamientos de nuevos productos por parte de los principales actores de la industria. El crecimiento más pronunciado llegó en 2023, con un aumento del 16% en el volumen, impulsado por estrategias de marketing dirigidas a la fidelidad de marca y una mayor disponibilidad de formulaciones de productos híbridos. Durante esta recuperación, los cambios regulatorios, incluidas normas más estrictas de etiquetado y envasado implementadas en varios países, continuaron moldeando el acceso al mercado y las operaciones.

Detrás de estas tendencias, empresas estatales como China National Tobacco Corporation mantuvieron una influencia dominante en el suministro global, afectando la disponibilidad y los precios. Además, la creciente variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos introdujeron volatilidad, impactando periódicamente los rendimientos de los cultivos de tabaco y la consistencia de los volúmenes de producción que ingresan a la red comercial de la ASEAN.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de tabaco sin elaborar y desechos en la ASEAN disminuyó. En 2020, se produjeron 486,3 mil toneladas de tabaco sin elaborar y desechos en la ASEAN, lo que representa una ligera reducción del 0,8% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 18%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 490,5 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un 11,7%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de tabaco sin elaborar y desechos de la ASEAN disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 72,6 mil toneladas, manteniéndose prácticamente estable en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 37,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de tabaco sin elaborar y desechos de la ASEAN fue amplia: República Dominicana (9,1% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (7,9% de las exportaciones en volumen) y Bélgica (6,7% de las exportaciones en volumen) contribuyeron conjuntamente solo con el 23,8% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos de la ASEAN disminuyó. En 2020, las exportaciones ascendieron a 441 millones de dólares estadounidenses, mostrando una disminución limitada del 8,9% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 484 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2018, con un 10,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de tabaco sin elaborar y desechos de la ASEAN fue amplia: Bélgica (9,7% de las exportaciones en valor), República Dominicana (8,7% de las exportaciones en valor) y Alemania (6,0% de las exportaciones en valor) contribuyeron conjuntamente solo con el 24,4% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de tabaco sin elaborar y desechos en la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 225,4 mil toneladas, lo que es un 6,3% inferior interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 11,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 267,5 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un 10,1%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un 5,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, China (30,6% de las importaciones en volumen), Brasil (18,1% de las importaciones en volumen) e India (7,2% de las importaciones en volumen) se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 55,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de tabaco sin elaborar y desechos de la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la ASEAN importó aproximadamente 1 128 millones de dólares estadounidenses de tabaco sin elaborar y desechos, un 5,0% menos en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 11,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 340 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un 11,4%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un 5,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, China (26,0% de las importaciones en valor), Brasil (20,2% de las importaciones en valor) y Estados Unidos (7,6% de las importaciones en valor) realizaron la mayor contribución a las importaciones en valor, representando conjuntamente el 53,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020