Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Europa

Observaciones de informes anteriores

El mercado europeo de tabaco no manufacturado y desechos inició un descenso sostenido desde las 775 mil toneladas en 2018, impulsado por una serie de aumentos impositivos destinados a reducir el consumo. El incremento del 30% en el impuesto especial de 2018 fue seguido por un impuesto adicional al carbono sobre el tabaco en 2019, lo que elevó los precios minoristas. Esta tendencia a la baja se interrumpió parcialmente en 2020 cuando los confinamientos por COVID-19 cerraron temporalmente las tabaquerías, reduciendo las entregas de tabaco de liar y cigarrillos en un 13%, aunque la demanda de tabaco de pipa y rapé se trasladó a las ventas en línea.

Un nuevo aumento del 4% en el impuesto especial en enero de 2021 elevó el precio medio del paquete en 0,50 €, lo que provocó una caída adicional del 4% en el volumen de ventas. La presión continuó en 2022 con la implementación del 'Plan Francia', que añadió inmediatamente 0,30 € al paquete de cigarrillos como parte de un aumento impositivo planificado del 15% para 2025. Durante este período, el lanzamiento oficial del dispositivo de tabaco calentado IQOS de Philip Morris International en Francia creó un nuevo segmento de producto, que capturó el 6% del mercado para 2022 e indicó una diversificación en la elección del consumidor.

Para 2023, la participación de tabaco no manufacturado como el tabaco prensado y el rapé se había duplicado hasta alcanzar el 6% del volumen total. La evolución regulatoria continuó con la introducción de la responsabilidad ampliada del productor para los filtros de cigarrillos que contienen plástico en 2023. En enero de 2024, otro aumento impositivo de 0,80 € por paquete aceleró el cambio de los fumadores hacia el tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos, mientras que las bolsitas de nicotina surgieron como un nuevo segmento beneficiándose de una exención fiscal temporal.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

La producción europea de tabaco sin elaborar y desechos disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 167,6 mil toneladas en Europa, lo que representa una caída del 11,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 28,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción europea de tabaco sin elaborar y desechos cayó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 997 millones de dólares estadounidenses en Europa, lo que indica una disminución limitada del 9,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 28%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de tabaco sin elaborar y desechos que salen de Europa disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 267,4 mil toneladas, reflejando una disminución del 8,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 26,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos desde Europa estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Estados Unidos (2,8% de las exportaciones en volumen), Turquía (2,8% de las exportaciones en volumen) y Suiza (2,7% de las exportaciones en volumen) representaron juntos solo el 8,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de tabaco sin elaborar y desechos desde Europa al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 1 591 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 6,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 25,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en valor de tabaco sin elaborar y desechos desde Europa fue bastante amplia: Costa de Marfil (5,2% de las exportaciones en valor), Suiza (3,5% de las exportaciones en valor) y Turquía (3,3% de las exportaciones en valor) representaron juntos solo el 12,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de tabaco sin elaborar y desechos a Europa ascendieron a 801,4 mil toneladas, sin mostrar cambios significativos respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 800,9 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 901,7 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un 11,2%, y el mayor aumento en 2018, con un 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos a Europa estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Brasil (19,5% de las importaciones en volumen), Malaui (8,0% de las importaciones en volumen) e India (7,4% de las importaciones en volumen) representaron juntos solo el 35,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones europeas de tabaco sin elaborar y desechos cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 3 954 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una disminución limitada del 6,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 10,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 4 515 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un 6,4%, y el mayor aumento en 2018, con un 1,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que Brasil (18,5% de las importaciones en valor), Estados Unidos (7,8% de las importaciones en valor) y Malaui (7,2% de las importaciones en valor) formaron juntos solo el 33,6% de los flujos totales, mientras que un sustancial 66,4% se abasteció desde muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020