Mercado de semillas de girasol en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de semillas de girasol experimentó un crecimiento significativo, pasando de 12.710 mil toneladas en 2018 a 14.717 mil toneladas en 2019. Este aumento se debió principalmente a la expansión constante de las áreas de cultivo y al incremento de los rendimientos, apoyados por subsidios gubernamentales para semillas y fertilizantes. Sin embargo, en 2020 el volumen del mercado cayó a 12.007 mil toneladas. Esta reducción se atribuye a una disminución temporal del arancel de exportación de semillas al 6,5%, que impulsó las exportaciones y redujo la oferta interna, junto con una mayor demanda de acopio por parte de los consumidores durante la pandemia de COVID-19.

A partir de 2021, el mercado se recuperó con fuerza, alcanzando 18.338 mil toneladas en 2023. Este crecimiento fue impulsado por la imposición de un arancel de exportación elevado sobre las semillas de girasol (50%, no menos de 320 €/t) desde julio de 2021, que restringió las exportaciones y aumentó la disponibilidad interna para los procesadores. Además, las cosechas récord en 2022 y 2023 contribuyeron al crecimiento. Las innovaciones en el fitomejoramiento, como los híbridos resistentes a herbicidas y nuevas variedades para confitería, junto con la puesta en marcha de nuevas instalaciones de procesamiento, como la planta de extracción de aceite en Novoanninsky, mejoraron la capacidad de producción. La salida de Bunge del mercado ruso en 2022 marcó un cambio en la dinámica competitiva.

En 2024, las condiciones climáticas adversas, como la sequía, limitaron los rendimientos. La continuación de los aranceles de exportación sobre semillas (20%, no menos de 100 €/t) y el arancel flotante sobre el aceite mantienen la estabilidad de precios. El inicio de operaciones de la nueva planta de Agropriem en el óblast de Rostov añade capacidad de procesamiento a nivel nacional.

Producción de semillas de girasol en Rusia

En volumen, 2017-2020, mil t

Rusia ocupó el segundo lugar a nivel mundial en producción de semillas de girasol durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de semillas de girasol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de girasol, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de semillas de girasol en Rusia disminuyó. En 2020, se produjeron 13 314 mil toneladas, lo que representa una fuerte caída del 13,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 27%, equivalente a una tasa anualizada del 8,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 15 379 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un 21,7%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas de girasol de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período de 2018 a 2020 mostró una amplitud máxima de 16 veces entre el pico y el mínimo. En 2020, el volumen de exportaciones de semillas de girasol de Rusia ascendió a 1 370 mil toneladas, un aumento del 91,9% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 87 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un 72,3%, mientras que el mayor incremento se dio en 2019, con un 719,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen fueron Turquía (45,8% de las exportaciones), Bulgaria (16,9%) y Bielorrusia (7,3%), que en conjunto representaron el 70,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Se observó una variación de 11,3 veces entre el máximo en 2020 y el mínimo en 2018. En 2020, los envíos transfronterizos de semillas de girasol de Rusia totalizaron 562,5 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 121,6% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 49,9 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, con un 62,3%, mientras que el mayor incremento se dio en 2019, con un 408,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Turquía, Bulgaria y Bielorrusia— absorbieron en conjunto el 68,6% del total de las exportaciones en valor de semillas de girasol desde Rusia.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de girasol a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de semillas de girasol a Rusia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 63 mil toneladas, un aumento del 21,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 40,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 41 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un 61,2%, mientras que el mayor incremento se dio en 2019, con un 26,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las importaciones en volumen fueron Ucrania (41,4% de las importaciones), Turquía (14,7%) y Estados Unidos (13,9%), que en conjunto representaron el 70,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de semillas de girasol de Rusia ascendieron a 332,7 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento moderado del 9,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 11,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. La mayor caída se registró en 2019, con un 0,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (30,7% de las importaciones en valor), Turquía (23,4%) y Francia (15,8%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de importaciones en valor, con una participación combinada del 69,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2017-2020