Mercado de semillas de girasol en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado argentino de semillas de girasol inició el período con una producción de 3,5 millones de toneladas en 2018. La adopción más amplia de variedades híbridas mejoradas, con características avanzadas y mayor rentabilidad, impulsó la producción a 3,8 millones de toneladas en 2019. Sin embargo, en 2020 la producción cayó a 2,9 millones de toneladas, reduciendo el volumen del mercado a 2,7 millones de toneladas.

La recuperación comenzó en 2021, con una fuerte demanda que superó la oferta disponible de semillas, lo que generó retrasos en las decisiones de los productores. A partir de 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania desencadenó precios internacionales récord para las semillas y el aceite de girasol, lo que alentó a los agricultores argentinos a expandir las siembras en casi un 20% a pesar de las condiciones de sequía. Este aumento de precios, junto con una siembra resiliente, ayudó a elevar la producción a 4,1 millones de toneladas en 2022.

En 2023, el mercado experimentó una mayor consolidación cuando Syngenta vendió sus activos de semillas de girasol—incluyendo bancos de germoplasma y líneas comerciales—a Nuseed S.A., fortaleciendo la competencia local. Se implementaron sistemas estrictos de trazabilidad y controles de laboratorio para cumplir con los estándares sanitarios europeos, asegurando los canales de exportación. Junto con los continuos altos precios globales debido a la guerra, estos desarrollos apoyaron un salto en la producción a 5,0 millones de toneladas y un tamaño de mercado de 4,9 millones de toneladas.

Producción de semillas de girasol en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Argentina se ubicó entre los principales productores mundiales de semillas de girasol durante el período 2017-2020, ocupando el tercer lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de semillas de girasol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de girasol, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 2 857 mil toneladas de semillas de girasol, lo que representa una fuerte contracción del 25,3 % en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 19,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 3 826 mil toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 8,1 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas de girasol de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una diferencia de 4,1 veces entre estos años. En 2020, Argentina exportó 206,5 mil toneladas de semillas de girasol, lo que representa una mejora significativa del 40,2 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 50,4 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 34,8 %. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 192,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Turquía (23,0 % de las exportaciones en volumen), Francia (19,4 % de las exportaciones en volumen) y España (15,2 % de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 57,6 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes variaron 2,2 veces, desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2020. En 2020, el valor de las semillas de girasol exportadas por Argentina ascendió a 103,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando un fuerte avance del 25,2 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 46,0 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 28,0 %. En cambio, el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 79,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, España (15,3 % de las exportaciones en valor), Turquía (14,2 % de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (12,9 % de las exportaciones en valor) estuvieron entre los mayores compradores de semillas de girasol de Argentina, pero incluso juntos representaron solo el 42,4 % del total de las exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de girasol a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2019, con una diferencia de 2,6 veces entre estos años. En 2020, Argentina importó aproximadamente 0,4 mil toneladas de semillas de girasol, lo que corresponde a una disminución del 38,8 % en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,2 mil toneladas, mientras que el valor máximo se registró en 2019, con 0,6 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 39,0 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 160,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Chile (30,3 % de las importaciones en volumen), Bulgaria (23,6 % de las importaciones en volumen) y Estados Unidos (21,7 % de las importaciones en volumen) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en volumen, representando en conjunto el 75,6 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, Argentina importó 1,7 millones de dólares estadounidenses en semillas de girasol, lo que supone una disminución del 20,1 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 22,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,0 %. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 21,1 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 23,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos (41,9 % de las importaciones en valor), Chile (31,3 % de las importaciones en valor) y Bolivia (7,5 % de las importaciones en valor) fueron los principales destinos de las importaciones en valor, representando en conjunto el 80,7 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020