Mercado de semillas de girasol en SADC

Observaciones de informes anteriores

La producción de semillas de girasol en la región SADC experimentó fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023. En 2018, la producción alcanzó 1.965 mil t, pero cayó a 1.807 mil t en 2019 debido a períodos secos durante la temporada 2018/2019 que redujeron el rendimiento y el contenido de aceite. La producción se recuperó a 1.978 mil t en 2020, mientras que estudios agronómicos continuos se centraron en optimizar fechas de siembra y selección de híbridos para las condiciones climáticas locales.

Las señales de precios y las decisiones de siembra de los agricultores impulsaron cambios en la producción en 2021-2022. En 2021, los precios locales de semillas se mantuvieron en paridad de exportación, con alta volatilidad y precios internacionales elevados que presionaron a la baja el área sembrada, lo que llevó a una caída en la producción a 1.928 mil t. En respuesta, el área sembrada de girasol se expandió un 21% a 580.000 ha en 2022, impulsando la producción a 2.125 mil t, incluso cuando el conflicto en Europa del Este interrumpió las exportaciones globales de semillas y aceite de girasol, afectando la oferta y los precios en la región.

Las condiciones de sequía regresaron en la temporada 2023/24, reduciendo el cultivo y contribuyendo a un descenso en la producción a 2.067 mil t en 2023. Simultáneamente, la Comisión de Competencia reportó aumentos oportunistas de precios por parte de procesadores de aceite de girasol, destacando preocupaciones sobre la concentración en la cadena de valor.

Producción de semillas de girasol en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de girasol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de girasol, 2017-2020

En 2019, la producción de semillas de girasol en la SADC alcanzó su punto más bajo con 1 807 K t, registrando una caída del 8,0%. Al año siguiente, en 2020, la producción aumentó un 9,5% respecto al año anterior, alcanzando 1 978 K t.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas de girasol de SADC

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró volatilidad durante el período observado. En 2019 se registró el volumen más bajo de exportaciones de semillas de girasol con 1 348 t, mientras que el más alto se observó en 2017, con una diferencia de 3,9 veces entre ambos años. En 2020, la SADC exportó 3 629 t, lo que representa un fuerte aumento del 169,3% respecto a 2019. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 72,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, t

La composición por países de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue dispersa. Kenia (25,3% de las exportaciones en volumen), Sudán (2,3%) e India (1,3%) representaron conjuntamente solo el 28,9% del total, mientras que el 71,1% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes de exportación en valor alcanzaron su punto más bajo en 2019 con 2 295 K USD y su máximo en 2017, con una diferencia de 2,3 veces entre ambos. En 2020, las exportaciones de semillas de girasol de la SADC totalizaron 4 061 K USD, lo que supone un aumento dramático del 77,0% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 47,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, mil $ US

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en valor de semillas de girasol de la SADC no se concentraron en unos pocos destinos clave. Sudán (20,5% de las exportaciones en valor), Kenia (18,8%) y Pakistán (6,7%) representaron conjuntamente solo el 46,0% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de girasol a SADC

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de semillas de girasol de la SADC disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la SADC importó 1 411 t, lo que constituye una pérdida del 2,7% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 95,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -65,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Rumanía (56,3% de las importaciones en volumen), Uganda (5,1%) y Bulgaria (2,8%) representaron conjuntamente el 64,2% del total, manteniéndose como los principales destinos de las importaciones de semillas de girasol a la SADC.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. En 2019 se registró el valor mínimo de importaciones con 3 151 K USD, mientras que el máximo se alcanzó en 2018 con 20 486 K USD, lo que supone una variación de 6,5 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de semillas de girasol a la SADC desde el extranjero totalizaron 3 329 K USD, un 5,6% más que el año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 84,6%, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 22,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Chile (41,8% de las importaciones en valor), Rumanía (30,3%) y Argentina (4,4%) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en valor, representando conjuntamente el 76,4% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020