Mercado de habas de soja en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de soja en Argentina experimentó una alta volatilidad entre 2018 y 2023. Tras alcanzar 49,8 millones de toneladas en 2019, inició una caída consecutiva hasta 33,6 millones de toneladas en 2023. Esta reducción se debió principalmente a una grave sequía en 2022, que disminuyó la producción de soja a sus niveles más bajos en décadas, reduciendo drásticamente la oferta disponible.

Anteriormente, los acuerdos salariales en el complejo de procesamiento de oleaginosas durante 2018-2019 incrementaron los costos de producción. La creciente competencia de Brasil y Estados Unidos en el mercado global de soja también presionó la posición exportadora de Argentina. Además, se reportó un descenso en la adopción de alta tecnología en el cultivo de soja, lo que pudo afectar la productividad del sector a largo plazo.

En 2024, tras la sequía, los factores apuntaron a una recuperación de los rendimientos y una expansión del área sembrada, aunque los precios locales de la soja cayeron a su nivel nominal más bajo desde 2017, impactando los márgenes de los productores.

Producción de habas de soja en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina fue el tercer mayor productor de soja del mundo.

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 48 780 mil toneladas de soja, lo que representa una disminución del 11,7% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 11,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 37 788 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 55 264 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 31,3%, y el mayor aumento se dio en 2019, del 46,2%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de soja en Argentina fue de 16 769 millones de dólares estadounidenses, un 10,4% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 17,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 14 802 millones de dólares. La mayor caída se registró en 2018, del 27,1%, y el mayor aumento en 2019, del 26,4%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de habas de soja de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes de exportación alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 3 540 mil toneladas, y su máximo en 2019, con 10 054 mil toneladas, lo que representa una diferencia de 2,8 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de soja de Argentina fueron de 6 360 mil toneladas, registrando una fuerte caída del 36,7% en comparación con el año anterior. La mayor disminución ocurrió en 2018, del 52,2%, y el mayor aumento en 2019, del 184,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China se mantuvo como el principal comprador de soja de Argentina, representando el 89,3% de las exportaciones totales en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado en estos años. Se observó una variación de 2,5 veces entre el mínimo en 2018, con 1 387 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 3 405 millones de dólares. En 2020, Argentina exportó soja por valor de 2 186 millones de dólares, lo que supone una disminución del 35,8% interanual. La mayor caída se dio en 2018, del 49,3%, y el mayor aumento en 2019, del 145,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones de soja de Argentina en términos de valor se concentraron en gran medida en China, que representó el 88,6% del total, mientras que otros países formaron el resto.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad en el período observado. Los volúmenes de importación cayeron a su mínimo en 2017 y alcanzaron su máximo en 2018, con 6 443 mil toneladas, lo que implica un cambio de 3,4 veces. En 2020, Argentina importó un total de soja que corresponde a un aumento del 16,9% respecto a 2019. La mayor disminución se registró en 2019, del 29,4%, y el mayor aumento en 2018, del 239,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Paraguay fue el principal proveedor de soja a Argentina, con el 78,0% de las importaciones totales en volumen, mientras que otros socios tuvieron participaciones relativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró volatilidad durante el período analizado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con 2 506 millones de dólares, una oscilación de 3,6 veces. En 2020, el volumen de importación de soja de Argentina fue de 1 982 millones de dólares, lo que representa un fuerte aumento del 23,4% en comparación con el año anterior. La mayor caída ocurrió en 2019, del 35,9%, y el mayor aumento en 2018, del 257,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Paraguay absorbió el 77,9% del total de importaciones de soja a Argentina en términos de valor, distribuyéndose el saldo entre una amplia gama de destinos menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020