Mercado de salvados, moyuelos y residuos de trigo en Kenia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de salvado y residuos de trigo en Kenia se redujo drásticamente de más de 411.000 toneladas en 2018 a solo 142.000 toneladas en 2023. Esta caída comenzó con una fuerte disminución de las importaciones en 2019 y se agravó a partir de 2022 debido a una serie de problemas productivos. La producción de trigo cayó un 16,1% en 2022 por las condiciones meteorológicas adversas, y la situación empeoró en 2023 con un brote de roya del tallo y altos costos de pesticidas que amenazaron los cultivos. Además, los bajos precios del trigo llevaron a muchos agricultores a abandonar este cultivo, reduciendo la superficie sembrada y la oferta de materia prima para la producción de salvado.

La dinámica del comercio internacional influyó significativamente en el volumen del mercado interno. La fuerte dependencia de Kenia de las importaciones de trigo de Rusia y Ucrania, que representan alrededor del 90% de su consumo, hizo vulnerable la cadena de suministro a las disrupciones globales. Al mismo tiempo, las exportaciones de salvado y residuos se dispararon, pasando de 150.500 toneladas en 2022 a 243.200 toneladas en 2023, desviando producto del mercado local. Internamente, el alto costo del salvado de trigo como materia prima para piensos obligó a numerosos fabricantes de alimentos balanceados a operar con pérdidas o cerrar, deprimiendo severamente el consumo doméstico.

Factores estructurales y de política marcaron la trayectoria del mercado. Los suelos ácidos en las principales zonas trigueras surgieron como un desafío persistente, lo que requirió el desarrollo y adopción de variedades tolerantes a la acidez. El gobierno fomentó la inversión en instalaciones de molienda locales para agregar valor y reducir la dependencia de importaciones, con el objetivo de alterar la estructura del mercado. La introducción de variedades de trigo de alto rendimiento como 'Sunbird' buscó aumentar la oferta de grano, pero los crecientes costos de los ingredientes importados para piensos continuaron presionando al sector ganadero, principal consumidor de salvado de trigo.

Producción de salvados, moyuelos y residuos de trigo en Kenia

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Kenia se posicionó entre los principales productores mundiales de salvado, afrecho y residuos de trigo, ocupando el puesto 30 por volumen de producción.

Mayores productores de de salvados, moyuelos y residuos de trigo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de salvados, moyuelos y residuos de trigo, 2017-2020

La producción de salvado, afrecho y residuos de trigo en Kenia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 481,9 mil toneladas, lo que representa un incremento del 5,4 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,0 %.

Dinámica anual de la producción en Kenia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de salvado, afrecho y residuos de trigo en Kenia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó 58 078 mil dólares estadounidenses, mostrando una variación mínima en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,6 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,5 %.

Dinámica anual de la producción en Kenia en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de salvados, moyuelos y residuos de trigo de Kenia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo desde Kenia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 151,9 mil toneladas, un 3,8 % más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 94,3 %, con una tasa anualizada del 24,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Kenia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen fueron los Emiratos Árabes Unidos (34,5 % del total), Omán (32,2 %) y Vietnam (15,2 %), que en conjunto representaron el 81,9 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Kenia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2019 y su mínimo en 2017, con una diferencia de 1,9 veces. En 2020, las exportaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo desde Kenia alcanzaron un valor de 18 312 mil dólares estadounidenses, un 1,0 % menos que en 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 18 501 mil dólares, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 76,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Kenia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos en términos de valor fueron Omán (34,3 % del total), los Emiratos Árabes Unidos (32,7 %) y Vietnam (14,7 %), que en conjunto representaron el 81,7 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Kenia en valor, 2017-2020

Importaciones de salvados, moyuelos y residuos de trigo a Kenia

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes variaron 8,3 veces, desde el máximo en 2017 hasta el mínimo en 2019. En 2020, el volumen de importaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo a Kenia fue de 31,8 mil toneladas, lo que supone un fuerte aumento del 140,9 % respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 13,2 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un 85,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Kenia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen se concentraron principalmente en Uganda, que representó el 90,1 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Kenia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, indicando un entorno de mercado volátil. Las importaciones variaron 14,5 veces, desde el máximo en 2017 hasta el mínimo en 2019. En 2020, el valor de las importaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo a Kenia fue de 3 227 mil dólares estadounidenses, mostrando un aumento abrupto del 80,4 % respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 789 mil dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un 91,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Kenia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el 96,1 % del valor total de las importaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo a Kenia se dirigió a Uganda, lo que convierte a este mercado en abrumadoramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Kenia en valor, 2017-2020