Mercado de salsa de soja en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de salsa de soja en el sudeste asiático registró 557,9 mil toneladas en 2018, pero cayó a 501,9 mil toneladas al año siguiente. En 2020, el volumen del mercado se recuperó hasta 515,5 mil toneladas. Esta recuperación se vio apoyada por inversiones estratégicas en capacidad de producción, como la construcción de una fábrica moderna de Kraft Heinz en China, que aumentó la disponibilidad del producto en la región. Además, las regulaciones comerciales y las interrupciones en la cadena de suministro afectaron a los precios de las materias primas.

El crecimiento se reanudó en 2021, con el mercado alcanzando 578,1 mil toneladas. Este aumento se debió en parte a la creciente popularidad de la cocina asiática y a la demanda de los consumidores por variantes de salsa de soja saludables y naturales. Sin embargo, en 2022, el volumen del mercado se contrajo a 554,0 mil toneladas debido a las interrupciones globales en la cadena de suministro y a las condiciones climáticas adversas, que limitaron la disponibilidad de materias primas. La caída continuó en 2023, llevando el mercado a 525,0 mil toneladas.

En 2024, el mercado estuvo marcado por los mayores costos de los insumos de soja, que empujaron los precios al alza, y por la actividad de actores globales como Kikkoman y Lee Kum Kee, que expandieron la producción y lanzaron productos premium. Estos factores, junto con la tendencia hacia la premiumización y la expansión de los canales de distribución, influyeron en la dinámica del mercado hacia el final del período.

Producción de salsa de soja en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de salsa de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de salsa de soja, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de salsa de soja en el sudeste asiático aumentó. En 2020, se produjeron 538,7 mil toneladas de salsa de soja en la región, lo que representa un incremento del 3,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 11,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 518,2 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 10,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción de salsa de soja en el sudeste asiático aumentó. En 2020, el valor de la producción de salsa de soja en la región fue de 1 344 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento significativo del 17,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 2,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 144 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 16,0%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de salsa de soja de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, t

Los envíos de salsa de soja desde el sudeste asiático al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 61 820 toneladas, lo que representa una ligera disminución del 2,2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 14,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la salsa de soja del sudeste asiático se suministró a un amplio conjunto de mercados: Australia (11,7% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (11,6% de las exportaciones en volumen) y China (6,4% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 29,6% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 70,4% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de salsa de soja desde el sudeste asiático ascendió a 139,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 31,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 12,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 106,3 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 19,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue dispersa, con Australia (13,6% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (9,2% de las exportaciones en valor) y China (7,9% de las exportaciones en valor) formando en conjunto solo el 30,8% de los flujos totales, mientras que el 69,2% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de salsa de soja a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones de salsa de soja en el sudeste asiático disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 38 648 toneladas, lo que constituye una fuerte caída del 17,6% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 8,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 46 916 toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 28,4%, en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (31,2% de las importaciones en volumen), Asia no especificada en otro lugar (17,3% de las importaciones en volumen) y Japón (10,4% de las importaciones en volumen) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 58,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El sudeste asiático importó un total de 74,1 millones de dólares estadounidenses de salsa de soja en 2020, lo que indica un aumento del 10,3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 18,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8%. La mayor caída se registró en 2019, con un 8,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 17,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (24,6% de las importaciones en valor), Japón (15,6% de las importaciones en valor) y Asia no especificada en otro lugar (12,5% de las importaciones en valor) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de salsa de soja al sudeste asiático, con una participación combinada del 52,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020