Mercado de preparaciones para alimentación animal en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de preparados para piensos en Rusia aumentó de 1,17 millones de toneladas a 1,45 millones de toneladas. Este crecimiento se produjo a pesar de la alta dependencia del sector de componentes importados y de procesos complejos de producción de vitaminas. Un incendio en una planta de BASF en Europa en 2017 elevó los precios de las vitaminas, lo que impulsó alternativas locales. La pandemia de COVID-19 en 2020 generó restricciones logísticas, pero tanto la producción nacional como las importaciones se ajustaron, manteniendo el crecimiento del mercado. En 2021, la introducción de un nuevo procedimiento de registro estatal para aditivos alimentarios, que redujo los plazos de aprobación de 180 a 90 días, facilitó el lanzamiento de nuevos productos y apoyó la expansión del mercado.

En 2022, el volumen del mercado cayó a 1,24 millones de toneladas debido a las sanciones y a las fluctuaciones cambiarias que aumentaron los costes y redujeron las importaciones. Al mismo tiempo, las exportaciones crecieron bruscamente, desviando la producción del mercado nacional. Sin embargo, en 2023, el mercado se recuperó hasta 1,34 millones de toneladas con la entrada de nuevos actores, incluidos empresas no especializadas como granjas avícolas y plantas de procesamiento de carne, y las políticas de sustitución de importaciones impulsaron la fabricación local.

El volumen del mercado disminuyó a 1,06 millones de toneladas en 2024 a pesar del aumento de la producción, ya que el crecimiento de las exportaciones y las dificultades en la cadena de suministro con China —derivadas de sanciones secundarias— limitaron las importaciones. A partir del 1 de septiembre de 2024, entró en vigor una ley que proporciona apoyo estatal a los productores de piensos, aditivos y medicamentos veterinarios, lo que podría fortalecer al sector a más largo plazo. La producción continuó creciendo, alcanzando 1,69 millones de toneladas en 2025, respaldada por nuevas normas de registro previstas para 2025 y por una mayor demanda de aditivos para alimentos de mascotas.

Producción de preparaciones para alimentación animal en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción de preparados para piensos en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 330 kt de preparados para piensos, lo que supone un incremento del 10,8% respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 45,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,4%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de preparaciones para alimentación animal de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de preparados para piensos en Rusia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 277,3 kt, lo que representa un fuerte aumento del 26,5% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 144,7%, equivalente a una tasa anualizada del 34,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los tres principales mercados —Kazajistán, Bielorrusia y Ucrania— absorbieron conjuntamente el 62,3% del total de las exportaciones en volumen de preparados para piensos desde Rusia.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de preparados para piensos desde Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia exportó preparados para piensos por valor de 318,8 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un marcado incremento del 32,9% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 119,6%, equivalente a una tasa anualizada del 30,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Bielorrusia (30,4% de las exportaciones en valor), Kazajistán (28,8% de las exportaciones en valor) y Ucrania (11,5% de las exportaciones en valor) siguieron siendo los principales mercados para las exportaciones en valor de preparados para piensos desde Rusia, representando conjuntamente el 70,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de preparaciones para alimentación animal a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de preparados para piensos en Rusia disminuyó. En 2021, las importaciones se registraron en 445,3 kt, un 1,2% menos que en 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 16,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor máximo se registró en 2020, con 450,7 kt, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un 13,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

La base de mercado para las importaciones en volumen en 2018-2021 fue amplia, ya que Francia (13,0% de las importaciones en volumen), Noruega (10,2% de las importaciones en volumen) e Italia (8,0% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 31,2% del total de los flujos, mientras que el 68,8% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de preparados para piensos a Rusia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 924,3 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento del 9,0% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 23,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, los preparados para piensos se comercializaron con Rusia desde muchos países, e incluso los principales destinos —Francia, Italia y Alemania— representaron conjuntamente solo el 31,7% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021