Mercado de preparaciones para alimentación animal en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado alemán de preparados para alimentación animal aumentó gradualmente hasta alcanzar casi 49 millones de toneladas. Este período estuvo marcado por la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de la UE 2018/848, que estableció nuevos estándares para la producción y etiquetado de alimentos orgánicos para mascotas. Paralelamente, la creciente tendencia de humanización de las mascotas elevó las expectativas de calidad y estimuló la demanda de ingredientes funcionales y formatos innovadores. La llegada de los primeros proveedores de industrias adyacentes comenzó a ampliar el panorama competitivo.

A partir de 2020, el volumen del mercado se contrajo, cayendo a 45,1 millones de toneladas en 2022, pero el valor del mercado aumentó bruscamente a más de 21.000 millones de dólares, lo que refleja un cambio decisivo hacia productos premium y orgánicos. La plena aplicación de las normas orgánicas de la UE para alimentos para mascotas en enero de 2022, que eliminó las restricciones de etiquetado, aceleró esta tendencia premium. La entrada de nuevos competidores centrados en ingredientes naturales y regionales, junto con el inicio de la producción propia por parte de los minoristas, impulsó la competencia y la innovación en los segmentos de mayor valor.

En 2023 y 2024, el volumen del mercado siguió disminuyendo hasta 44,5 millones de toneladas, mientras que el valor se mantuvo elevado en 18.950 millones de dólares, lo que subraya la preferencia sostenida de los consumidores por alimentos premium, orgánicos y funcionales. Los desarrollos regulatorios, incluidos los nuevos mandatos de etiquetado de la UE para alimentos orgánicos para mascotas con un logotipo orgánico obligatorio a partir de mayo de 2024, y el aumento de precios de aditivos clave como la DL-metionina, reforzaron una estructura de mercado orientada a productos de mayor valor. La aparición de nuevos segmentos como los alimentos sin cereales y basados en proteínas de insectos, junto con los avances en tecnología de envasado, apoyaron esta evolución.

Producción de preparaciones para alimentación animal en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En Alemania, la producción de preparados para alimentación animal alcanzó un valor de 17 886 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un aumento del 3,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 17 945 millones de dólares estadounidenses. En 2019 se observó la mayor caída, del 3,9%, mientras que en 2018 se produjo el mayor incremento, del 8,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de preparados para alimentación animal en Alemania aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 49 863 mil toneladas, lo que supone un incremento del 1,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 3,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de preparaciones para alimentación animal de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de preparados para alimentación animal desde Alemania aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 3 088 mil toneladas, un 6,4% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 12,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 713 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 1,5%. En 2019 se observó el mayor aumento, del 7,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de preparados para alimentación animal desde Alemania estuvieron ampliamente distribuidas entre los países socios. Países Bajos (24,4% de las exportaciones en volumen), Polonia (16,1%) y Francia (8,3%) representaron en conjunto solo el 48,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de exportación de preparados para alimentación animal desde Alemania aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 3 700 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un notable incremento del 17,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 30%, equivalente a una tasa anualizada del 9,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Polonia (13,6% de las exportaciones en valor), Países Bajos (10,7%) y Austria (9,9%) representaron en conjunto solo el 34,3% del total de los flujos, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de preparaciones para alimentación animal a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de preparados para alimentación animal en Alemania ascendió a 2 208 mil toneladas, un 7,9% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 6,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 045 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 1,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (48,7% de las importaciones en volumen), Polonia (10,4%) y Francia (7,6%) continuaron siendo los principales proveedores de preparados para alimentación animal a Alemania, representando en conjunto el 66,7% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de preparados para alimentación animal a Alemania desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 2 654 millones de dólares estadounidenses, un 9,4% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Países Bajos (28,2% de las importaciones en valor), Polonia (14,4%) y Francia (9,1%) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 51,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020