Mercado de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de alimentos para perros y gatos en Alemania aumentó de 1.297 mil toneladas en 2018 a 1.479 mil toneladas en 2024. Este crecimiento se inició en el segmento premium, donde los alimentos para perros premium, las golosinas y los alimentos para gatos fueron los principales impulsores desde 2018, respaldados por un panorama consolidado de grandes fabricantes y minoristas. El segmento de alimentos para gatos, especialmente la comida húmeda y los snacks, contribuyó de manera constante al aumento del volumen, como lo demuestra un incremento del 13,6% en el volumen de comida húmeda para gatos en 2022.

El crecimiento del valor del mercado se aceleró, alcanzando 3.034 millones de dólares estadounidenses en 2023, influenciado significativamente por las tendencias de premiumización, como la demanda de fórmulas vegetarianas, proteínas de insectos y alimentación cruda biológicamente apropiada (BARF). Al mismo tiempo, las preferencias de los consumidores se orientaron hacia recetas sin cereales, ingredientes naturales y dietas personalizadas, lo que elevó aún más el precio medio de venta.

Nuevas medidas regulatorias en 2024, que incluyen el etiquetado orgánico obligatorio de la UE para alimentos para mascotas y requisitos de sostenibilidad para piensos certificados, moldearon los estándares de producción. La estructura del mercado evolucionó con un aumento del 14,9% en las ventas online de productos para mascotas y la entrada de nuevas marcas como Lily's Kitchen en el segmento premium, mientras que la producción en regiones clave como Renania del Norte-Westfalia aumentó, con una subida del 18,5% en la producción de alimentos para gatos hasta 103.500 toneladas en 2024.

Producción de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción alemana de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor registró un aumento por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 2 874 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 15,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 27,9%, equivalente a una tasa anualizada del 8,6%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción alemana de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 613 mil toneladas, un 9,1% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11,3%, con una tasa anualizada del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 436 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 1,0%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones alemanas de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor crecieron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 006 mil toneladas, un 13,0% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 22,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios comerciales. Polonia (13,0% de las exportaciones en volumen), Francia (11,7%) y Austria (10,8%) representaron en conjunto solo el 35,5% de los flujos totales, mientras que el 64,5% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones alemanas de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 2 213 millones de dólares estadounidenses, con un fuerte crecimiento del 21,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 38%, equivalente a una tasa anualizada del 11,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Polonia (14,2% de las exportaciones en valor), Austria (11,6%) y Francia (9,5%) fueron compradores importantes de alimentos para perros o gatos de Alemania, pero su participación combinada alcanzó solo el 35,3% del total de exportaciones en valor. El 64,7% restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones alemanas de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 780 mil toneladas, con un incremento moderado del 5,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 11,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 692 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 1,4%. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 7,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Polonia (22,8% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (18,3%) y Francia (12,6%) formaron el grupo principal de orígenes de las importaciones alemanas de alimentos para perros o gatos, con una participación combinada del 53,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones alemanas de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 1 685 millones de dólares estadounidenses, un 11,2% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 25,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Polonia (20,1% de las importaciones en valor), los Países Bajos (13,6%) y Francia (11,3%) fueron los mayores proveedores, aunque no dominantes, de alimentos para perros o gatos a Alemania, representando en conjunto el 45,1% del total de importaciones en valor, frente a un amplio conjunto de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020