Mercado de naranjas en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de naranjas en EE.UU. experimentó un fuerte crecimiento en 2019, alcanzando los 4.629 miles de toneladas. Este aumento se debió principalmente a una caída del 15,76% en las exportaciones ese año, lo que incrementó la disponibilidad de fruta en el mercado interno. Además, la demanda de los consumidores por naranjas frescas y orgánicas fue sólida, impulsada por una mayor conciencia sobre la salud. Sin embargo, a partir de 2020, el mercado entró en un declive prolongado, con un volumen que cayó a 2.169 miles de toneladas en 2023. La causa principal de esta contracción fue la reducción persistente de la producción nacional de naranjas, especialmente en Florida, donde la producción se ha visto gravemente afectada por la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos y las condiciones climáticas adversas durante varias temporadas.

A pesar de un aumento constante de las importaciones desde países como México y Chile para complementar la oferta, este incremento no fue suficiente para compensar la fuerte caída de la producción estadounidense. La estructura de la industria también cambió, marcada por una disminución significativa en el número de productores de cítricos y procesadores de jugo en Florida, junto con movimientos de consolidación del mercado como la adquisición de DNE World Fruit por parte de Wonderful Citrus. Estos cambios estructurales limitaron la capacidad de producción y contribuyeron al ajuste de la oferta nacional durante el período.

Las preferencias de los consumidores continuaron favoreciendo el consumo en fresco, con campañas de marketing para variedades fáciles de pelar y sin semillas, como las mandarinas, que impulsaron la participación del segmento fresco. Esta tendencia apoyó al mercado de naranjas frescas incluso cuando el volumen total se redujo, con un consumo en fresco reportado en 2.182 miles de toneladas en 2023. El valor del mercado siguió una trayectoria similar, alcanzando un máximo de 5.084 millones de dólares en 2020 antes de descender a 3.168 millones de dólares en 2023, reflejando tanto los cambios en el volumen como la dinámica subyacente de los precios.

Producción de naranjas en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos ocupó la cuarta posición a nivel mundial en volumen de producción de naranjas.

Mayores productores de de naranjas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de naranjas, 2017-2020

En 2020, Estados Unidos produjo 4 766 K t de naranjas, lo que representa una caída gradual del 3,2 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 3,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 535 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 4 923 K t. La mayor disminución ocurrió en 2018, del 23,4 %, y el mayor incremento se observó en 2019, del 39,3 %.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de naranjas en Estados Unidos aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de naranjas se valoró en 5 437 M $ US, lo que equivale a un ligero aumento del 1,6 % interanual. En el período 2017-2020, la producción creció un 7,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 381 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, del 13,6 %, y el mayor aumento se dio en 2019, del 22,1 %.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de naranjas de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las exportaciones de naranjas de Estados Unidos aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 503,2 K t, lo que supone un incremento del 3,8 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 14,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 5,1 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 484,6 K t, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 14,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Corea del Sur (27,1 % de las exportaciones en volumen), Canadá (21,0 % de las exportaciones en volumen) y Hong Kong (16,0 % de las exportaciones en volumen) fueron los principales compradores de naranjas de Estados Unidos, representando conjuntamente el 64,1 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de reducción, las exportaciones de naranjas en Estados Unidos aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 574,0 M $ US, un 9,0 % más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 11,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 526,5 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 15,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Corea del Sur (32,2 % de las exportaciones en valor), Canadá (20,4 % de las exportaciones en valor) y Japón (12,6 % de las exportaciones en valor) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en valor, representando juntos el 65,1 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de naranjas a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de naranjas a Estados Unidos ascendieron a 205,1 K t, mostrando un modesto aumento del 7,7 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 9,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 222,9 K t. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 14,6 %, y el mayor incremento se dio en 2018, del 19,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Chile (41,4 % de las importaciones en volumen), México (31,3 % de las importaciones en volumen) y Sudáfrica (19,5 % de las importaciones en volumen) fueron consistentemente los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando juntos el 92,1 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de naranjas de Estados Unidos totalizaron 221,8 M $ US, lo que supone un aumento del 15,7 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 13,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 191,8 M $ US, y el máximo en 2018, con 244,1 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, del 21,4 %, y el mayor aumento se dio en 2018, del 25,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Chile (51,0 % de las importaciones en valor), Sudáfrica (21,2 % de las importaciones en valor) y México (17,1 % de las importaciones en valor) fueron los principales proveedores de naranjas a Estados Unidos, representando conjuntamente el 89,3 % del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020