Mercado de naranjas en Brasil

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado brasileño de naranjas osciló entre 16,8 millones de toneladas en 2018 y 17,7 millones de toneladas en 2023. Los movimientos clave estuvieron impulsados por cambios en la demanda de exportación de jugo de naranja. Un fuerte aumento del 18% en los volúmenes de exportación de jugo en 2019 incrementó la demanda de procesamiento de naranjas frescas, lo que apoyó el crecimiento del mercado. Por el contrario, la disminución de los ingresos y volúmenes de exportación de jugo en 2020 y 2021 redujo la demanda industrial, contribuyendo a una contracción en el volumen total del mercado.

A partir de 2022, el mercado se recuperó a pesar de los persistentes desafíos productivos. Las fuertes lluvias aumentaron las tasas de caída de fruta en el cinturón citrícola de São Paulo, y la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos afectó a más del 38% de los árboles para 2023. Sin embargo, las exportaciones de jugo de naranja se expandieron un 9% en la temporada 2022/23, impulsadas por la fuerte demanda de Estados Unidos. Un tipo de cambio favorable y los altos precios globales del jugo incentivaron aún más la producción y las exportaciones, permitiendo que el volumen del mercado creciera incluso bajo restricciones de oferta.

Detrás de estos cambios se encontraban tendencias estructurales: grandes procesadores como Cutrale, Gibran y BeFruit invirtieron en tecnología y certificación para acceder a mercados premium, mientras que el consumo global consciente de la salud impulsó la demanda de bebidas a base de naranja. Sin embargo, la presión de enfermedades y la variabilidad climática mantuvieron elevados los costos de producción y bajos los inventarios, sosteniendo una presión alcista sobre los precios tanto de naranjas frescas como procesadas.

Producción de naranjas en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil ocupó el primer puesto a nivel mundial en volumen de producción de naranjas.

Mayores productores de de naranjas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de naranjas, 2018-2021

La producción de naranjas en Brasil disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 16 218 mil toneladas de naranjas en Brasil, lo que representa una ligera reducción del 3,0 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción cayó un 3,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3 %. El valor máximo se registró en 2019, con 17 090 mil toneladas. El mayor aumento se observó en 2019, del 1,5 %.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de naranjas de Brasil

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2018 y cayeron a un mínimo en 2019, con una diferencia de 9 veces. En 2021, el volumen de naranjas exportadas desde Brasil se registró en 3 558 toneladas, un 48,9 % menos que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 908 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, del 88,8 %. El mayor aumento se observó en 2020, del 139,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, t

A lo largo de 2018-2021, Portugal (20,1 % de las exportaciones en volumen), Paraguay (18,4 % de las exportaciones en volumen) y Francia (13,6 % de las exportaciones en volumen) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 52,2 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde un máximo en 2018 hasta un mínimo en 2021, las exportaciones variaron en un factor de 11,8 veces. En 2021, las exportaciones de naranjas desde Brasil ascendieron a 953 mil dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 77,8 % respecto al año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, del 86,2 %. El mayor aumento se observó en 2020, del 176,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

En 2018-2021, los principales destinos de las exportaciones en valor de naranjas desde Brasil fueron Portugal (21,1 % de las exportaciones en valor), Francia (17,7 % de las exportaciones en valor) y España (12,3 % de las exportaciones en valor), que en conjunto representaron el 51,1 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de naranjas a Brasil

Importaciones en en volumen, t

En 2021, Brasil importó 23 693 toneladas de naranjas, mostrando un avance moderado del 7,0 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 7,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4 %. El valor máximo se registró en 2019, con 30 656 toneladas. La mayor caída se produjo en 2020, del 27,8 %. El mayor aumento se observó en 2019, del 39,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, t

Durante 2018-2021, España y Uruguay siguieron siendo los principales proveedores de naranjas a Brasil, con una participación combinada del 87,7 % del total de importaciones en volumen, y el resto fragmentado entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2021, las importaciones de naranjas a Brasil ascendieron a 20 009 mil dólares estadounidenses, mostrando una relativa estabilidad en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 19 952 mil dólares estadounidenses. El valor máximo se registró en 2019, con 24 235 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2020, del 17,7 %. El mayor aumento se observó en 2019, del 18,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

En 2018-2021, la estructura por países de las importaciones en valor se concentró fuertemente en España y Uruguay, que en conjunto representaron el 88,2 % del total de flujos, con otros socios formando una cola residual.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021