Mercado de manzanas en Chile

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de manzanas frescas en Chile aumentó de 900 mil toneladas en 2018 a 1,227 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se debió principalmente a una fuerte caída en las exportaciones, especialmente en 2023, lo que incrementó la disponibilidad doméstica a pesar de una reducción gradual en la producción de manzanas durante el período.

Las condiciones climáticas adversas persistentes, incluyendo sequía desde 2015/16, déficits de frío invernal y restricciones en el agua de riego, limitaron la producción y contribuyeron a cosechas más bajas. En respuesta, la industria se enfocó en la renovación varietal, introduciendo nuevos tipos de manzanas como Lady in Red y SugarBee para satisfacer las preferencias de los consumidores internacionales, mientras que iniciativas público-privadas trabajaron para abrir nuevos mercados de exportación como Paraguay.

Los volúmenes de exportación fluctuaron, con una marcada disminución en 2023 que desvió más manzanas al mercado local. La creciente competencia de otros proveedores del hemisferio sur como Sudáfrica y Brasil presionó el desempeño exportador de Chile, incluso cuando la industria invirtió en controles de calidad y mejoró el empaque para mantener la competitividad.

Producción de manzanas en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Chile ocupó la décima posición a nivel mundial en volumen de producción de manzanas.

Mayores productores de de manzanas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de manzanas, 2018-2021

En 2021, Chile produjo 1 575 K t de manzanas, lo que representa una caída del 2,1% respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,0%. La mayor disminución se registró en 2019, con un 5,0%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un 1,0%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de caída, el volumen de producción de manzanas en Chile aumentó. En 2021, la producción de manzanas en Chile alcanzó un valor de 1 503 M $ US, mostrando una mejora moderada del 4,9% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 5,3%, con una CAGR del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 433 M $ US, y la mayor caída ocurrió en 2019, con un 7,7%.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de manzanas de Chile

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de manzanas desde Chile disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 644,4 K t, lo que representa una reducción del 2,4% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 17,3%, con una CAGR del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de manzanas desde Chile fue bastante amplia: Colombia (11,2% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (9,3% de las exportaciones en volumen) y Ecuador (7,5% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 27,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, los volúmenes de manzanas exportadas desde Chile aumentaron. En 2021, el volumen de exportación alcanzó 614,6 M $ US, lo que corresponde a un aumento moderado del 4,6% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 16,6%, con una CAGR del 5,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 587,8 M $ US, y la mayor caída ocurrió en 2019, con un 16,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, la estructura geográfica de las exportaciones en términos de valor estuvo altamente diversificada: Estados Unidos (11,0% de las exportaciones en valor), Colombia (10,7% de las exportaciones en valor) y Países Bajos (7,5% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 29,1% del total de flujos, mientras que el 70,9% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de manzanas a Chile

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, el volumen de manzanas importadas por Chile fue de 3,3 K t, lo que corresponde a un aumento del 13,6% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 31,3%, equivalente a una tasa anualizada del 9,5%. La mayor disminución se registró en 2020, con un 9,1%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 27,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos representó consistentemente el 87,6% del total de importaciones en volumen, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, Chile importó manzanas por un valor de 6,0 M $ US, lo que representa un aumento del 31,2% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 37,6%, con una CAGR del 11,2%. La mayor disminución se registró en 2020, con un 19,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos fue el mercado dominante para las importaciones en términos de valor, representando el 88,8% del total de flujos, mientras que otros países en conjunto representaron la participación residual.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021