Mercado de malta en Europa

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado europeo de malta se redujo de 9,0 millones de toneladas en 2018 a 8,6 millones en 2020. Aunque inicialmente la producción aumentó, el sector cervecero artesanal, con casi 9.700 cervecerías activas en 2022, impulsó la demanda de malta. Sin embargo, surgieron problemas de producción en países clave como Polonia, donde la reducción del cultivo de cebada y la alta dependencia de las importaciones limitaron la oferta. Al mismo tiempo, la intensa competencia y las presiones sobre los precios en el mercado europeo, en parte por la caída de las exportaciones a Rusia, contribuyeron al descenso.

A partir de 2021, el mercado comenzó a recuperarse: el volumen creció a 8,8 millones de toneladas en 2022 y se estabilizó en torno a 8,9 millones en 2023. Este repunte se debió a la demanda sostenida de cerveza artesanal y maltas especiales, así como al aumento de las ventas de cerveza en la UE, que alcanzaron 313 millones de hectolitros en 2022. La industria está dominada por unas pocas grandes malterías con capital extranjero en Polonia, que abastecen la mayor parte de la producción nacional pero no cubren totalmente las necesidades de las cervecerías locales, lo que genera importantes importaciones.

Mientras el volumen físico del mercado creció modestamente después de 2021, el valor del mercado se disparó más de un 30% en 2023, alcanzando 7.500 millones de dólares. Este salto refleja el cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos premium, sostenibles y con etiquetado limpio, como la malta orgánica y los ingredientes con origen trazable. El creciente uso de la malta en las industrias de panadería y snacks, junto con la tendencia hacia las cervezas bajas en alcohol, también apoyó la expansión del valor.

Producción de malta en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de malta en Europa experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 10 876 K t de malta en Europa, lo que representa una caída moderada del 7,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 4,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 11 749 K t, año en el que también se observó el mayor incremento, del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de malta en Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de malta alcanzó un valor de 6 105 M $ US en Europa, lo que indica una reducción del 5,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 6 600 M $ US, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 14,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de malta de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de malta exportado desde Europa alcanzó las 3 532 K t, lo que supone un descenso limitado del 8,6% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 863 K t, año en el que también se observó el mayor incremento, del 8,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en volumen se caracterizó por un equilibrio en lugar de una concentración: Japón (5,5% de las exportaciones en volumen), Brasil (4,0% de las exportaciones en volumen) y Vietnam (3,9% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente el 13,4% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 86,6% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de ganancias, las exportaciones de malta desde Europa disminuyeron. En 2020, el volumen de exportaciones ascendió a 1 983 M $ US, lo que constituye una modesta disminución del 6,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 2 121 M $ US, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 10,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en términos de valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios, con Japón (6,4% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (4,3% de las exportaciones en valor) y Brasil (3,9% de las exportaciones en valor) representando conjuntamente solo el 14,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de malta en Europa ascendió a 1 260 K t, lo que corresponde a un fuerte aumento del 32,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 19,9%, equivalente a una tasa anualizada del 6,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 951 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 12,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de malta en Europa disminuyó. En 2020, las importaciones alcanzaron los 836 M $ US, lo que indica una modesta caída del 9,4% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 923 M $ US, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 9,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020