Mercado de malta en Corea del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado surcoreano de malta experimentó cambios significativos. La creciente popularidad de la cerveza artesanal y el aumento del número de cervecerías artesanales desde 2018 impulsaron la demanda de malta, lo que respaldó la producción nacional, que pasó de 77,4 mil toneladas en 2018 a 100,6 mil toneladas en 2019. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 provocó graves interrupciones en las cadenas de suministro globales, generando retrasos en las importaciones y la distribución. Esto contribuyó a una fuerte contracción del volumen del mercado, que cayó de 269,6 mil toneladas en 2019 a 201,2 mil toneladas en 2020.

En los años siguientes, el mercado se estabilizó en un nivel más bajo. El fortalecimiento por parte del gobierno de las normas de etiquetado de alimentos y bebidas en 2021, que exigía una divulgación más clara del origen y los ingredientes, afectó las condiciones de oferta. Al mismo tiempo, las principales empresas nacionales de bebidas alcohólicas invirtieron en nuevos productos basados en malta y en la expansión de la capacidad de producción. Para 2022, el aumento de los precios globales de la energía y los costos logísticos incrementó los gastos de importación, mientras que las regulaciones revisadas de distribución y ventas permitieron una expansión de los canales de venta en línea, mejorando el acceso de los consumidores. La preferencia de los consumidores por la cerveza premium y artesanal siguió impulsando la demanda de malta de alta calidad. Para 2023, el volumen del mercado se había recuperado gradualmente a 207,1 mil toneladas, aunque la producción nacional cayó a 55,0 mil toneladas a medida que aumentaron las importaciones, con los productores enfocándose en la automatización y la adopción de procesos ecológicos en respuesta a regulaciones ambientales más estrictas.

En 2024, los volúmenes de importación se situaron en 113,3 mil toneladas. El crecimiento del mercado cervecero coreano a aproximadamente 21.100 millones de dólares en 2024 respaldó la demanda subyacente de malta. Las inversiones en curso en la industria asiática de la malta, como la instalación planeada de destilación y maduración a gran escala de Pernod Ricard en India, junto con el continuo auge de las plataformas de comercio electrónico para la venta de productos de malta, están moldeando la distribución y la dinámica del mercado.

Producción de malta en Corea del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de malta en Corea del Sur experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 100,6 K t, lo que representó un aumento del 29,9% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020 la producción cayó a 78,4 K t, un 22,0% menos que en 2019. En el período comprendido entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 13,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,4%.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de malta de Corea del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. En 2019, las exportaciones alcanzaron su punto máximo con 0,9 K t, registrando un incremento del 313,6% respecto al año anterior. No obstante, en 2020 las exportaciones cayeron drásticamente a 0,0 K t, lo que supone una reducción del 98,9% en comparación con 2019. La diferencia entre el máximo de 2019 y el mínimo de 2020 fue de 93 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen estuvo fuertemente concentrada en China, que representó el 79,4% del total, mientras que el resto de socios comerciales sumaron el volumen restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. En 2018, se registró el mayor aumento en las exportaciones, con un incremento del 229,6%. En 2019, las exportaciones alcanzaron su valor máximo con 542 K $ US, pero en 2020 cayeron a 30 K $ US, lo que representa una reducción del 94,5% respecto al año anterior. La diferencia entre el pico de 2019 y el mínimo de 2020 fue de 18 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, los principales compradores de malta de Corea del Sur en términos de valor fueron China, con el 54,8% de las exportaciones, Japón con el 11,0% y Rusia con el 10,0%. Juntos, estos tres países representaron el 75,9% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a Corea del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de malta en Corea del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo con 191,2 K t, lo que supuso un aumento del 3,8% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020 el volumen de importaciones cayó a 122,7 K t, un 27,7% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 33,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Australia, con el 61,0% de las importaciones en volumen, Canadá con el 13,1% y China con el 10,1% fueron los principales orígenes en la estructura por países de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 84,2% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de malta en Corea del Sur disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Corea del Sur importó aproximadamente 67 305 K $ US de malta, lo que muestra una fuerte caída del 26,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 30,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Australia, con el 59,3% de las importaciones en valor, Canadá con el 14,6% y China con el 8,1% formaron el grupo central de mercados para las importaciones en valor, representando en conjunto el 82,0% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020