Mercado de malta en Colombia

Observaciones de informes anteriores

En 2018, Central Cervecera de Colombia ingresó al mercado de malta con el lanzamiento de Natu Malta, buscando diversificar un segmento previamente concentrado. Esta entrada de un nuevo actor incrementó la competencia y la oferta, sentando las bases para una futura expansión del mercado, aunque el volumen total del mercado experimentó una leve disminución a 165,3 mil toneladas en 2019. A partir de 2020, el mercado colombiano de malta entró en una fase de crecimiento sostenido, con el volumen aumentando de 174,3 mil toneladas en 2020 a 201,8 mil toneladas en 2022, tendencia que continuó en 2023, alcanzando 224,7 mil toneladas.

La expansión del mercado en 2023 coincidió con una mayor competencia e innovación de productos, destacando la ampliación del portafolio de malta de Bavaria con Pony Malta Vital. En 2024, se añadió más dinamismo con el lanzamiento de Bavaria de Pony Malta Protein-Up, un producto innovador que incorpora proteína vegetal para alinearse con las crecientes preferencias de los consumidores por la salud y la nutrición.

Producción de malta en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Colombia fue el vigésimo tercer mayor productor de malta del mundo.

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

En 2020, Colombia produjo 220,2 mil toneladas de malta, lo que representa un fuerte aumento del 14,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 6,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 192,1 mil toneladas, mientras que la mayor caída fue del 11,1% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de malta en Colombia disminuyó. En 2020, el valor de la producción de malta en Colombia fue de 81 360 mil dólares estadounidenses, lo que supone una contracción del 13,1% en comparación con 2019. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 93 652 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento se registró en 2018, con un 9,0%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de malta de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de malta exportados desde Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 64 554 toneladas, lo que representa un modesto incremento del 9,0% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 208,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 45,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Perú (35,4% de las exportaciones en volumen), República Dominicana (30,2% de las exportaciones en volumen) y Ecuador (9,1% de las exportaciones en volumen) desempeñaron un papel clave en las exportaciones de malta desde Colombia, representando conjuntamente el 74,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor máximo se registró en 2019 y el mínimo en 2017, con una amplitud de 3,5 veces. En 2020, las entregas de malta desde Colombia alcanzaron los 23 856 mil dólares estadounidenses, un 17,3% menos que el año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 28 862 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un 184,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Perú (36,0% de las exportaciones en valor), República Dominicana (32,3% de las exportaciones en valor) y Ecuador (8,6% de las exportaciones en valor) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones de malta desde Colombia en términos de valor, con una participación combinada del 76,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a Colombia

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una variación de 6,4 veces entre ambos años. En 2020, Colombia importó 18 675 toneladas de malta, lo que supone una reducción pronunciada del 42,3% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 32 387 toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un 173,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (21,7% de las importaciones en volumen), Canadá (20,7% de las importaciones en volumen) y Francia (19,2% de las importaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las importaciones de malta a Colombia, representando conjuntamente el 61,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 5,2 veces entre el máximo de 2019 y el mínimo de 2017. En 2020, las importaciones de malta en Colombia se situaron en 10 693 mil dólares estadounidenses, reflejando una fuerte caída del 43,7% en comparación con el año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 18 999 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento se registró ese mismo año, con un 160,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá (21,4% de las importaciones en valor), Alemania (20,2% de las importaciones en valor) y Francia (17,1% de las importaciones en valor) representaron la mayor parte de las importaciones en términos de valor, sumando conjuntamente el 58,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020