Mercado de almidones en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El mercado colombiano de almidones experimentó un crecimiento sostenido entre 2018 y 2020, pasando de 48.498 t a casi 60.000 t. Este avance se sustentó en la consolidada industria procesadora local, que cuenta con alrededor de 72 fabricantes, y fue impulsado por una mayor demanda de almidones en productos alimenticios de mayor valor añadido, como los alimentos funcionales y bajos en calorías, así como por una creciente preferencia por ingredientes naturales y mínimamente procesados. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el mercado mostró resiliencia, manteniendo su estabilidad gracias a una oferta abundante de materias primas y a la diversificación de sus aplicaciones industriales.

El crecimiento se aceleró notablemente entre 2021 y 2022, alcanzando un volumen de 87.788 t. Este repunte fue impulsado por la iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para abordar un déficit de oferta del 60%, mediante la expansión de la capacidad de molienda industrial de yuca. Además, el aumento de la participación de Ingredion Incorporated en Almidones de Sucre S.A.S. y sus planes para una nueva planta reforzaron la producción local. Sin embargo, la reducción de los aranceles a las importaciones de almidones asiáticos, del 20% al 5% en 2022, incrementó significativamente los volúmenes importados, lo que, sumado a las presiones en las cadenas de suministro globales derivadas del conflicto en Ucrania, contribuyó a la expansión general del mercado ese año.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo a 76.606 t. La presión competitiva de las importaciones a menor precio, consecuencia de la reducción arancelaria de 2022, persistió y afectó a los productores nacionales. Paralelamente, el actor principal del mercado, Ingredion, completó importantes inversiones para ampliar su capacidad en almidones especiales, modificados y de etiqueta limpia, mejorando así la flexibilidad de la cadena de suministro global para productos como el almidón de tapioca y de papa en el contexto colombiano.

Producción de almidones en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

La producción de almidones en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 44 347 toneladas de almidones en el país, lo que representa una mejora moderada del 5,1% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 32,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de almidones en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de almidones en Colombia alcanzó los 20 605 mil dólares estadounidenses, un aumento del 6,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 46,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,6%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de almidones de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, las exportaciones de almidones desde Colombia aumentaron. En 2020, Colombia exportó 10 191 toneladas de almidones, un 6,2% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 41%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 595 toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 41,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Ecuador y Perú representaron consistentemente el 80,8% del total de exportaciones en volumen, lo que indica un alto grado de concentración, con una larga cola de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones de almidones de Colombia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 4 735 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento gradual del 7,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 34,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 366 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 39,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Ecuador (62,3% de las exportaciones en valor), Perú (11,3% de las exportaciones en valor) y Guatemala (6,0% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de almidones de Colombia, representando conjuntamente el 79,6% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a Colombia

Importaciones en en volumen, t

En 2020, los envíos transfronterizos de almidones a Colombia ascendieron a 25 758 toneladas, un 7,6% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 10,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 22 864 toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 27 874 toneladas. El mayor aumento ocurrió en 2019, del 21,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Paraguay (32,2% de las importaciones en volumen), Argentina (14,3% de las importaciones en volumen) y Brasil (13,5% de las importaciones en volumen) desempeñaron los papeles principales en las importaciones de almidones a Colombia, representando conjuntamente el 60,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de aumento, los envíos de almidones a Colombia desde el extranjero disminuyeron. En 2020, Colombia importó 14 275 mil dólares estadounidenses en almidones, lo que indica una reducción del 10,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 20,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 15 859 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 19,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Paraguay (33,3% de las importaciones en valor), Brasil (12,5% de las importaciones en valor) y Argentina (10,3% de las importaciones en valor) fueron los principales mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 56,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020