Mercado de malta en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de malta en América del Sur pasó de 2,6 millones de toneladas a 2,8 millones de toneladas. Este crecimiento se debió principalmente al aumento sustancial de la producción de cebada en Paraná, la principal región productora de cebada de Brasil, que suministró materia prima para la malta. Al mismo tiempo, la rápida expansión de las cervecerías artesanales, que crecían aproximadamente un 30% anual, impulsó la demanda de malta producida localmente.

Tras una contracción a 2,6 millones de toneladas en 2020, el mercado se recuperó bruscamente hasta 3,3 millones de toneladas en 2021. Para ese año, Brasil dependía de las importaciones para el 65% de su consumo de malta, lo que subrayaba la dependencia externa del mercado. La guerra en Ucrania, que comenzó a principios de 2022, ejerció posteriormente presión inflacionaria sobre los costes de la cebada y la malta, afectando al mercado brasileño.

A pesar de las presiones sobre los costes, el volumen del mercado siguió aumentando, alcanzando 3,8 millones de toneladas en 2023. Este crecimiento sostenido fue respaldado por una industria cervecera en expansión, con un aumento del 6,8% en el número de cervecerías registradas en 2023, y una creciente preferencia de los consumidores por las cervezas de malta pura, que representaron el 29,2% del volumen de producción. En 2024, Heineken reportó un aumento del 9% en el volumen de ventas en Brasil, lo que subraya la vitalidad continua del mercado.

Producción de malta en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

La producción de malta en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 880 K t de malta en la región, lo que representa un incremento del 18,8% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 20,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 386 K t, mientras que la mayor caída se observó ese mismo año, del 0,1%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de malta en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de malta alcanzó un valor de 1 477 M $ US en la región, un 13,2% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 19,8%, equivalente a una tasa anualizada del 6,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 226 M $ US, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 0,5%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de malta de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

América del Sur exportó 870 K t de malta en 2020, lo que supone una reducción significativa del 11,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 2,1%, con una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 828 K t, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 982 K t. El mayor aumento se observó en 2019, del 18,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, las Zonas Francas (9,8% de las exportaciones en volumen), la República Dominicana (3,5% de las exportaciones en volumen) y Panamá (0,9% de las exportaciones en volumen) lideraron la estructura de exportaciones en volumen, representando juntas el 14,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de malta de América del Sur alcanzaron los 446,4 M $ US, lo que marca una pérdida considerable del 15,6% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 2,7%, con una tasa anualizada del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 425,3 M $ US, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 528,8 M $ US. El mayor aumento se observó en 2019, del 24,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las Zonas Francas (10,6% de las exportaciones en valor), la República Dominicana (3,3% de las exportaciones en valor) y Panamá (0,8% de las exportaciones en valor) fueron los mayores compradores de malta de América del Sur, formando juntos el 14,7% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los volúmenes de importación de malta en América del Sur ascendieron a 555 K t, lo que representa una caída abrupta del 58,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 51,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 327 K t, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 24,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de malta a América del Sur estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Bélgica (6,9% de las importaciones en volumen), Francia (4,6% de las importaciones en volumen) y Alemania (3,9% de las importaciones en volumen) representaron juntas solo el 15,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de malta en América del Sur alcanzaron los 710,1 M $ US, lo que indica un descenso moderado del 3,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 17%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 568,4 M $ US, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 735,2 M $ US. La mayor caída se observó en 2018, del 6,4%, y el mayor aumento en 2019, del 29,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las importaciones en valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con Bélgica (5,8% de las importaciones en valor), Alemania (4,1% de las importaciones en valor) y Francia (3,8% de las importaciones en valor) representando juntas solo el 13,7% del total de flujos, sin que ningún país individual superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020