Mercado de malta en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado africano de malta, donde Nigeria concentra el 74% de las ventas continentales, mostró una notable resiliencia inicial. En 2018, una desaceleración económica llevó a los principales fabricantes a lanzar envases más pequeños, como botellas PET de 33 cl, para sostener las ventas ante el debilitamiento del poder adquisitivo de los consumidores. Esta adaptación contribuyó a mantener el volumen del mercado en 1.421,6 mil toneladas ese año, que luego aumentó a 1.492,1 mil toneladas para 2020.

A partir de 2022, los cambios regulatorios en Nigeria se convirtieron en un factor clave, ya que las nuevas clasificaciones de contenido de azúcar impulsaron una importante innovación de productos. Esto dio lugar al lanzamiento de Malta Guinness Herbs Lite, la primera bebida de malta baja en azúcar del mercado, y al relanzamiento de Amstel Malta con una variante sin azúcar añadido, respondiendo directamente a la creciente conciencia sanitaria de los consumidores. Estas innovaciones coincidieron con un período de estabilización del mercado, con un volumen que se mantuvo alrededor de 1.563 mil toneladas en 2021 y 2022.

El crecimiento del mercado se reanudó en 2023, alcanzando un volumen de 1.636,5 mil toneladas, respaldado por un fuerte reconocimiento de marca, como lo ejemplifica que Malta Guinness fuera coronada como la bebida de malta icónica del año. Al entrar en 2024, la continua interacción con los consumidores a través de campañas de marketing digital y renovaciones de envases, junto con factores económicos como la inflación que afecta a los precios, han moldeado la evolución del mercado.

Producción de malta en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

La producción de malta en África disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 528,0 mil toneladas de malta en África, lo que representa una reducción controlada del 5,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 7,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de malta de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones más bajas se registraron en 2020, con un volumen de 13 mil toneladas, lo que refleja una fuerte disminución del 70,1% en comparación con el año anterior. El máximo se alcanzó en 2019, con 43 mil toneladas, lo que representa una brecha de 3,3 veces entre ambos años. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 104,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las Categorías Especiales siguieron siendo la dirección clave para las exportaciones en especie, representando el 2,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de malta desde África ascendieron a 22,7 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una disminución del 24,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 35,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,4%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 29,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 22,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las Categorías Especiales continuaron siendo los principales compradores de malta de África, con una participación del 2,5% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a África

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de malta en África aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, África importó aproximadamente 977 mil toneladas de malta, un 8,6% más que el año anterior. Sin embargo, entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 14,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 890 mil toneladas, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 21,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Bélgica (con el 31,7% de las importaciones en especie), Francia (29,4%) y los Países Bajos (7,2%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones de malta a África, representando conjuntamente el 68,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los volúmenes de importación de malta en África disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 524,9 millones de dólares estadounidenses, lo que marca una caída significativa del 10,1% en comparación con 2019. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 584,2 millones de dólares, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 11,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Bélgica, Francia y los Países Bajos— absorbieron conjuntamente el 67,8% del total de importaciones en términos de valor de malta a África.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020