Mercado de maíz en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado de maíz en México aumentó de 26,2 millones de t a 41,4 millones de t. Este incremento se debió principalmente a un fuerte aumento de las importaciones, que alcanzaron 15,1 millones de t en 2019, ya que el consumo interno creció y la oferta superó la demanda, lo que llevó a mayores inventarios. Las políticas agrícolas de 2018 tuvieron efectos moderados en la producción, manteniendo la dependencia del suministro extranjero, principalmente de Estados Unidos, para cubrir las necesidades internas.

El volumen del mercado fluctuó entre 39,9 y 42,0 millones de t de 2020 a 2022. En 2020, el aumento de los precios del maíz probablemente moderó la demanda, contribuyendo a una ligera caída. Al año siguiente, el estancamiento en el crecimiento del rendimiento y una productividad 35% inferior al promedio mundial continuaron haciendo necesarias las importaciones, permitiendo que el volumen se recuperara. En 2022, una caída significativa en la producción nacional de 3,5 millones de t ocurrió debido a sequías y políticas públicas insuficientes, agravada por una disminución en las importaciones desde Estados Unidos. La prohibición reforzada de la siembra comercial de maíz transgénico ese año limitó aún más la producción nacional, reduciendo el volumen total del mercado a 39,3 millones de t.

En 2023, el volumen del mercado alcanzó un máximo de 44,1 millones de t, respaldado por importaciones récord de 16,6 millones de t. El maíz siguió siendo el cultivo con la mayor superficie cosechada en México, subrayando su importancia. Sin embargo, los desafíos estructurales persistieron, como se vio en 2024 cuando la producción de maíz blanco en Sinaloa se desplomó, consolidando la posición de México como el mayor importador mundial de maíz debido a las continuas deficiencias en la oferta interna y la demanda interna sostenida.

Producción de maíz en México

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, México fue el séptimo productor de maíz entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de maíz, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de maíz, 2018-2021

La producción de maíz en México aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 27 503 K t de maíz en el país, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de maíz de México

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El volumen más bajo se registró en 2021, mientras que el más alto se alcanzó en 2020, con una diferencia de 44 veces entre ambos años. En 2021, las exportaciones de maíz desde México fueron de 23 K t, lo que representa una fuerte caída del 97,7% frente al año anterior. El valor máximo se registró en 2020, con 1 014 K t. El mayor incremento se produjo en 2020, con un 4,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Venezuela absorbió el 81,2% de las exportaciones totales de maíz en volumen desde México, mientras que el resto se distribuyó entre una amplia gama de destinos menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de maíz de México disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, México exportó maíz por un valor de 22 M $ US, lo que supone una fuerte caída del 88,7% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 91,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 55,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Venezuela concentró la mayor parte de las exportaciones en términos de valor, representando el 75,6% del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros mercados de manera fragmentada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de maíz a México

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El volumen mínimo se registró en 2018, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con un cambio de 2 372 veces entre ambos años. En 2021, las importaciones de maíz en México fueron de 14 490 K t, lo que representa un aumento del 6,9% frente al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 15 115 K t. La mayor caída se produjo en 2020, con un 10,3%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 237 112,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, la estructura de socios en las importaciones de maíz en volumen estuvo dominada por Estados Unidos, que representó consistentemente el 94,0% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, el valor de las importaciones de maíz en México aumentó. En 2021, las importaciones alcanzaron los 4 312 M $ US, lo que refleja una fuerte mejora del 39,6% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 32,5%, equivalente a una tasa anualizada del 9,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 3 090 M $ US. La mayor caída se produjo en 2020, con un 3,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, las importaciones de maíz en México en términos de valor estuvieron casi completamente vinculadas a Estados Unidos, cuya participación ascendió al 95,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021