Mercado de los aditivos para aceites lubricantes en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado italiano de aditivos para aceites lubricantes estuvo marcado por las normas europeas, como las especificaciones ACEA y las normas de emisiones EURO, que impulsaron formulaciones de aceite con menor contaminación. Al mismo tiempo, el creciente interés por los aceites sintéticos y semisintéticos brindó un apoyo subyacente. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó interrupciones en la cadena de suministro global, afectando la disponibilidad de aceites base y aditivos, mientras que el aumento de los precios de las materias primas contribuyó a que el volumen del mercado se estabilizara en torno a los 610 millones de dólares.

Tras caer a 533 millones de dólares en 2021, el mercado se recuperó a 608 millones en 2022, impulsado principalmente por la adopción de nanotecnología en los aditivos para mejorar la resistencia al desgaste y la estabilidad térmica, junto con el crecimiento en los segmentos de lubricantes especiales y premium alineados con nuevas normas como la API SQ 2025. Sin embargo, en 2023, el volumen del mercado volvió a contraerse a 528 millones de dólares, en un contexto de expansión global continua de la capacidad de producción de aditivos y mayor colaboración entre fabricantes de lubricantes y OEMs.

En 2024, el mercado experimentó un fuerte repunte del 47%, alcanzando los 778 millones de dólares. Este salto fue impulsado por el lanzamiento de nuevos aceites sintéticos con propiedades mejoradas por parte de grandes empresas como ExxonMobil, disponibles en Italia, junto con actualizaciones regulatorias que exigen un cumplimiento más estricto y una creciente demanda de lubricantes biodegradables y de base vegetal.

Producción de los aditivos para aceites lubricantes en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aditivos para aceites lubricantes en Italia alcanzó un valor de 1 156 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose relativamente estable en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 37%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14.3%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 37.0%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 0.3%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de aditivos para aceites lubricantes en Italia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 350.0 mil toneladas de aditivos para aceites lubricantes en Italia, lo que representa un aumento del 1.7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 34%, equivalente a una tasa anualizada del 12.9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 341.8 mil toneladas, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 35.6%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los aditivos para aceites lubricantes de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, Italia exportó 278.0 mil toneladas de aditivos para aceites lubricantes, lo que supone una disminución del 9.3% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 8.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.8%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 306.6 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 4.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

La base del mercado para las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que Francia (con el 11.5% de las exportaciones en volumen), Bélgica (10.0%) y Alemania (9.7%) representaron conjuntamente solo el 31.2% de los flujos totales, mientras que el 68.8% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de aditivos para aceites lubricantes de Italia disminuyó. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 933 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída gradual del 7.4% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 5.1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1.7%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 007 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 1.7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue diverso, ya que Francia (con el 12.3% de las exportaciones en valor), Bélgica (11.1%) y Alemania (10.6%) representaron juntos solo el 34.0% de los flujos totales, mientras que un sustancial 66.0% se destinó a o provino de muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los aditivos para aceites lubricantes a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de importación de aditivos para aceites lubricantes en Italia disminuyeron. En 2020, Italia importó 144.5 mil toneladas de aditivos para aceites lubricantes, lo que constituye una fuerte caída del 12.5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 4.5%, equivalente a una tasa anualizada del 1.5%. El valor máximo se registró en 2019, con 165.2 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 6.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Francia concentró el 74.0% del total de importaciones en volumen, mientras que el resto del volumen se distribuyó entre muchos países con participaciones individuales más pequeñas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de importación de aditivos para aceites lubricantes en Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 386 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una caída del 16.1% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 4.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.5%. El valor máximo se registró en 2018, con 471 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento también ocurrió ese año, con un incremento del 16.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 69.8% de las importaciones en valor), Estados Unidos (8.0%) y Alemania (5.9%) fueron los principales proveedores de aditivos para aceites lubricantes a Italia, representando juntos el 83.7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020