Mercado de los aditivos para aceites lubricantes en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de aditivos para aceites lubricantes registró cambios significativos. En 2018, recibió apoyo de fondos federales para investigación en aditivos sostenibles de recursos renovables, sentando bases para futuras innovaciones. Al año siguiente, el volumen de mercado cayó a 176,3 mil toneladas métricas, coincidiendo con una tendencia de la industria hacia lubricantes ecológicos y requisitos técnicos más exigentes que aumentaron la complejidad de fabricación. Sin embargo, en 2020, la demanda se recuperó con fuerza hasta 210,3 mil toneladas métricas, impulsada por regulaciones ambientales más estrictas y la creciente necesidad de vehículos energéticamente eficientes, lo que estimuló el desarrollo y adopción de aditivos avanzados.

El mercado siguió expandiéndose en 2021, alcanzando 219,4 mil toneladas métricas, alimentado por la expansión industrial y las continuas presiones regulatorias. Este crecimiento se interrumpió en 2022 cuando el volumen cayó a 199,8 mil toneladas métricas. La disminución se atribuyó en parte a la transición hacia vehículos eléctricos, que generó una caída temporal en la demanda de aditivos tradicionales mientras la industria se adaptaba a nuevos requisitos de formulación.

Para 2024, el mercado se recuperó a 209,3 mil toneladas métricas. Este resurgimiento fue impulsado por marcos regulatorios más estrictos, incluido el Reglamento CLP de la UE y el Informe de Transformación de Alemania sobre un medio ambiente libre de contaminantes, que exigieron cambios en la composición y etiquetado de aditivos. Simultáneamente, empresas líderes como Lubrizol, BASF e Infineum introdujeron nuevos aditivos bio-basados y específicos para vehículos híbridos, atendiendo la mayor demanda de productos anti-desgaste y antioxidantes mientras cumplían con directivas de sostenibilidad.

Producción de los aditivos para aceites lubricantes en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aditivos para aceites lubricantes en Alemania alcanzó un valor de 429,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento significativo del 21,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 27,4%, equivalente a una tasa anualizada del 8,4%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2020, Alemania produjo 94 973 toneladas de aditivos para aceites lubricantes, lo que supone un fuerte incremento del 17,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 18,8%, equivalente a una tasa anualizada del 5,9%. La mayor caída se observó en 2019, con una reducción del 8,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los aditivos para aceites lubricantes de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de aditivos para aceites lubricantes exportados desde Alemania fue de 70,4 mil toneladas, lo que representa una reducción del 14,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 11,4%, equivalente a una tasa anualizada del 4,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 82,7 mil toneladas, y el mayor aumento también ocurrió en 2019, con un incremento del 4,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (con un 12,2% de las exportaciones en volumen), Italia (10,1%) y Bélgica (8,7%) se situaron entre los mayores compradores de aditivos para aceites lubricantes de Alemania. Sin embargo, incluso juntos representaron solo el 30,9% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aditivos para aceites lubricantes desde Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 317,4 millones de dólares estadounidenses, un 2,3% menos que en 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 343,4 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 5,4%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 9,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Francia (con un 11,3% de las exportaciones en valor), Rusia (7,9%) y China (7,2%) representaron en conjunto solo el 26,4% de los flujos totales, mientras que el 73,6% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los aditivos para aceites lubricantes a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, las importaciones de aditivos para aceites lubricantes en Alemania aumentaron. En 2020, el volumen de importación fue de 185,7 mil toneladas, lo que refleja un incremento gradual del 4,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 177,8 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con una reducción del 4,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (con un 36,0% de las importaciones en volumen), Italia (27,0%) y Bélgica (13,9%) fueron los mayores contribuyentes a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 76,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, Alemania importó aditivos para aceites lubricantes por valor de 703,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 2,4% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 4,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 686,6 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 759,6 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 9,6%, y el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 2,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con un 39,0% de las importaciones en valor), Italia (25,6%) y Bélgica (12,4%) encabezaron la clasificación de proveedores de aditivos para aceites lubricantes a Alemania, alcanzando en conjunto una participación del 77,0% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020