Mercado de aditivos para cementos, morteros u hormigones en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de aditivos para cemento creció de 248 mil toneladas en 2018 a 260 mil toneladas en 2019, impulsado por el aumento de capacidad y la ampliación de líneas de producto de los principales actores. Empresas como DRACO ampliaron sus soluciones especializadas para hormigón, mientras que Mapei invirtió en el desarrollo de aditivos de bajo impacto ambiental y en la automatización de la producción, mejorando así la oferta del mercado. En 2020 se produjo una ligera contracción a 256 mil toneladas, aunque la innovación continuó con la introducción de nuevos superplastificantes y aceleradores de fraguado para satisfacer las demandas de rendimiento y sostenibilidad.

El volumen del mercado cayó bruscamente a 211 mil toneladas en 2021, un año marcado por la creciente demanda de aditivos ecológicos y de alto rendimiento, como se observó con los nuevos aceleradores libres de cloruros y productos que mejoran la trabajabilidad. Esta tendencia hacia productos especializados y regulados sentó las bases para una recuperación sólida. En 2022, el mercado se disparó a 264 mil toneladas, impulsado por la introducción de soluciones sostenibles para hormigón que incorporan materiales reciclados y por normativas más estrictas de etiquetado y trazabilidad en Italia y la UE, lo que estimuló la demanda de aditivos conformes.

Tras el pico de 2022, el volumen del mercado descendió a 200 mil toneladas en 2023 antes de mostrar una modesta recuperación a 208 mil toneladas en 2024. Este período completó un ciclo en el que la innovación y los cambios regulatorios fueron influencias clave en el tamaño del mercado a lo largo del lapso de siete años.

Producción de aditivos para cementos, morteros u hormigones en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aditivos para cementos, morteros y hormigones en Italia alcanzó un valor de 294,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una leve disminución del 5,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 17,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 290,5 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 18,6%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un crecimiento del 7,4%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Italia produjo 334,5 mil toneladas de aditivos para cementos, morteros y hormigones, manteniéndose relativamente estable en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 26,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,7%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 333,6 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 26,5%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un crecimiento del 0,3%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de aditivos para cementos, morteros u hormigones de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de aditivos para cementos, morteros y hormigones desde Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 94,2 mil toneladas, lo que supone una caída del 2,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 7,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 105,6 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,9%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 3,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de aditivos para cementos, morteros y hormigones desde Italia se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Alemania (con un 8,7% de las exportaciones en volumen), Francia (6,3%) y Polonia (5,3%) representaron conjuntamente solo el 20,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de aditivos para cementos, morteros y hormigones desde Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 106,2 millones de dólares estadounidenses, un 3,2% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 4,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 124,8 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 12,1%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 12,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 fue diversa. Alemania (con un 11,0% de las exportaciones en valor), Francia (6,1%) y Polonia (5,1%) representaron conjuntamente solo el 22,2% del total de los flujos, mientras que el 77,8% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de aditivos para cementos, morteros u hormigones a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de aditivos para cementos, morteros y hormigones en Italia ascendieron a 15,9 mil toneladas, lo que supone una fuerte caída del 26,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 22,5%, equivalente a una tasa anualizada del 8,2%. El volumen máximo se registró en 2019, con 21,7 mil toneladas. El mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un crecimiento del 9,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Austria (con un 32,2% de las importaciones en volumen), Alemania (24,4%) y Rumanía (9,7%) encabezaron la lista de proveedores de aditivos para cementos, morteros y hormigones a Italia, representando conjuntamente el 66,4% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de aditivos para cementos, morteros y hormigones a Italia disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 21,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 19,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 8,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 27,1 millones de dólares. El mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 13,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (con un 38,1% de las importaciones en valor), Austria (18,0%) y España (7,2%) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las importaciones en valor de aditivos para cementos, morteros y hormigones a Italia, con una participación combinada del 63,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020