Mercado de los aditivos para aceites lubricantes en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de aditivos para aceites lubricantes se vio influenciado desde 2018 por regulaciones ambientales como la Orden APM/205/2018, que estableció normas para el tratamiento de aceites usados, fomentando aditivos que mejoran el rendimiento y la reciclabilidad del aceite. La adaptación a los estándares Euro 6 para motores en 2019 incrementó la demanda de aditivos de bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (low SAPS) para proteger los filtros de partículas, lo que respaldó los volúmenes de importación. La introducción de nuevas normas ACEA para lubricantes de vehículos pesados en 2020 endureció aún más los requisitos de calidad, afectando las formulaciones de aditivos.

Las regulaciones europeas de sostenibilidad y la transición hacia lubricantes sintéticos sostuvieron un volumen de mercado de 54 154 t en 2021. Las normas ACEA actualizadas en 2022 impulsaron la innovación en antioxidantes de alto rendimiento y aditivos anti-desgaste, elevando el valor del mercado a 232,0 millones de dólares estadounidenses a pesar de una caída en el volumen a 48 339 t. El crecimiento se reanudó en 2023, con un volumen que alcanzó 52 356 t y un valor de 244,8 millones de dólares estadounidenses, impulsado por la creciente demanda de lubricantes sintéticos y tecnologías de aditivos inteligentes para la Industria 4.0. En 2024, el volumen del mercado cayó a 33 447 t mientras que el valor se mantuvo estable en 239,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando una transición continua hacia aditivos más concentrados o avanzados.

Producción de los aditivos para aceites lubricantes en España

Según Faostat, no hay producción de de los aditivos para aceites lubricantes en España.

Exportaciones de los aditivos para aceites lubricantes de España

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró volatilidad durante el período observado. En 2019, las exportaciones españolas de aditivos para aceites lubricantes alcanzaron su máximo con 24 633 toneladas. Sin embargo, en 2020 cayeron bruscamente a 9 577 toneladas, lo que representa una disminución del 61,1 % respecto al año anterior. La diferencia entre estos años fue de 2,6 veces. En 2018 se registró el mayor aumento, con un crecimiento del 126,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de aditivos para aceites lubricantes de España fueron Grecia (43,8 % de las exportaciones en volumen), Italia (9,4 %) y los Países Bajos (8,1 %). Juntos, estos tres países representaron el 61,4 % del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones españolas de aditivos para aceites lubricantes disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 23,4 millones de dólares estadounidenses, un 19,4 % menos que en 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 35,6 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor aumento, del 57,2 %. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 3,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en valor fue dispersa. Grecia (22,4 % del valor de las exportaciones), Italia (12,0 %) y los Países Bajos (10,9 %) representaron en conjunto solo el 45,3 % de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los aditivos para aceites lubricantes a España

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de mejora, las importaciones españolas de aditivos para aceites lubricantes disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 57 258 toneladas, lo que supone una fuerte caída del 19,5 % interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 71 118 toneladas. En 2018 se observó el mayor aumento, del 12,7 %. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 6,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (48,9 % de las importaciones en volumen), Italia (25,1 %) y los Países Bajos (8,6 %) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 82,6 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones españolas de aditivos para aceites lubricantes disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 198,3 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción sólida del 16,3 % respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 237,0 millones de dólares. En 2018 se observó el mayor aumento, del 13,6 %. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 4,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (48,7 % del valor de las importaciones), Italia (28,1 %) y Alemania (7,8 %) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura por países de las importaciones en valor, representando en conjunto el 84,5 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020