Mercado de los catalizadores sobre soporte de Ni en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2019 y 2020, el mercado italiano de catalizadores de níquel soportado se contrajo en volumen hasta 3.541 t, pero creció en valor hasta 390,6 millones de dólares estadounidenses. Este aumento del valor de mercado se produjo en un contexto de volatilidad en los precios del níquel, causada por las guerras comerciales globales y la desaceleración económica, junto con una creciente demanda mundial de níquel impulsada por el sector energético y la transición hacia los vehículos eléctricos.

Para 2023, el volumen del mercado había caído a 2.912 t y su valor se redujo a 308,8 millones de dólares. Este período coincidió con una contracción reportada en la competitividad relativa de la industria italiana entre 2018 y 2022, mientras que las políticas comerciales proteccionistas y las tensiones internacionales afectaron a sectores clave como el automovilístico. Al mismo tiempo, un aumento significativo del 48% en la producción de níquel de Indonesia en 2022 expandió la oferta global, y las inversiones en minerales críticos como el níquel crecieron un 20%, influyendo en la cadena de suministro para los productores de catalizadores.

En 2024, el mercado se recuperó notablemente, alcanzando 4.356 t y 377,6 millones de dólares. Esta recuperación contó con el respaldo de una demanda global sostenida de níquel por la transición energética, junto con la implementación de nuevos marcos regulatorios como el Decreto Legislativo 135/2024 sobre protección de trabajadores frente a compuestos de níquel y el Reglamento UE 2024/1987 que establece nuevos niveles máximos de níquel en alimentos. Las actividades de la planta ORIM, con participación estatal en Macerata, para el reciclaje de metales estratégicos, y la continua expansión comercial del importante productor de aleaciones Gruppo Cogne contribuyeron también al panorama del mercado.

Producción de los catalizadores sobre soporte de Ni en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de catalizadores de níquel soportados en Italia alcanzó un valor de 382.0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 7.0% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2020, se produjeron 3 353 toneladas de catalizadores de níquel soportados en Italia, lo que supone una disminución moderada del 6.3% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los catalizadores sobre soporte de Ni de Italia

Exportaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una relación de 3.3 veces entre estos extremos. En 2020, las exportaciones de catalizadores de níquel soportados desde Italia se registraron en 362.6 toneladas, lo que constituye un aumento del 67.2% respecto al año anterior. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 27.6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 175.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Alemania captaron conjuntamente el 88.4% del total de las exportaciones en volumen, mientras que el resto de los flujos se distribuyó de manera dispersa entre otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su nivel más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una relación de 9.1 veces entre estos extremos. En 2020, las exportaciones de catalizadores de níquel soportados desde Italia ascendieron a 1 983 mil dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 211.9% interanual. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 36.9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 360.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 45.1% de las exportaciones en valor), Austria (23.5%) y Alemania (12.6%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 81.2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los catalizadores sobre soporte de Ni a Italia

Importaciones en en volumen, t

En 2020, las importaciones de catalizadores de níquel soportados en Italia ascendieron a 550.5 toneladas, lo que refleja un fuerte aumento del 29.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 19.5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7.0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 426.7 toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 815.7 toneladas. El mayor descenso ocurrió en 2019, con una caída del 47.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Alemania (con el 48.2% de las importaciones en volumen), Francia (19.4%) y Dinamarca (15.0%) formaron el núcleo de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 82.7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Se registró una variación de 2.4 veces entre el máximo en 2018 y el mínimo en 2019. En 2020, las importaciones de catalizadores de níquel soportados en Italia ascendieron a 10 555 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 64.2% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 428 mil dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 15 374 mil dólares. El mayor descenso ocurrió en 2019, con una caída del 58.2%, y el mayor incremento en 2018, con un alza del 76.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 34.5% de las importaciones en valor), Francia (20.4%) y Estados Unidos (13.3%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en términos de valor de catalizadores de níquel soportados en Italia, con una participación combinada del 68.2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020