Mercado de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados en Italia

Observaciones de informes anteriores

El volumen físico del mercado italiano de reactivos de diagnóstico aumentó de 13.847 t en 2018 a 21.677 t en 2020. Este crecimiento contó con el respaldo del marco regulatorio de la UE sobre calidad y seguridad de los diagnósticos in vitro, que aportó estabilidad al mercado. La presencia de grandes multinacionales como Thermo Fisher Scientific y Abbott Laboratories fomentó la innovación y la inversión. En 2020, la capacidad de producción nacional se reforzó directamente gracias a las inversiones de Diesse Diagnostica en automatización 4.0, ampliación de plantilla y nuevos laboratorios de investigación biológica de alta contención, lo que contribuyó a un importante aumento del volumen de mercado.

El volumen del mercado experimentó fluctuaciones entre 2021 y 2023, alcanzando un pico de 29.756 t en 2022 antes de descender a 19.561 t en 2023. Esta volatilidad se debió a un cambio estructural en la demanda hacia los diagnósticos moleculares e inmunodiagnósticos para enfermedades infecciosas, cáncer y afecciones autoinmunes, lo que mantuvo el valor del mercado. La adopción de modelos de arrendamiento de reactivos e instrumentos alteró las estructuras de costes de los laboratorios. Al mismo tiempo, la mayor adopción de sistemas de pruebas en el punto de atención (POCT) y la integración de soluciones digitales con IA comenzaron a transformar la distribución y eficiencia de las pruebas, influyendo en los patrones de volumen.

En 2024, el volumen del mercado se estabilizó en 20.495 t. Un desarrollo clave fue el inicio de la construcción del mayor laboratorio de diagnóstico de Diesse Diagnostica en Italia, en Monteriggioni, que representa una importante inversión en infraestructuras superior a 20 millones de euros con automatización avanzada. La continua regulación estricta sobre la calidad y trazabilidad de los productos, junto con la demanda persistente de reactivos de diagnóstico molecular y autoinmune, constituyeron el contexto central del mercado. Una creciente preferencia por los consumibles sostenibles también se alineó con las normas medioambientales.

Producción de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados en Italia registra un aumento por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 396,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento significativo del 40,8% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 67%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,6%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

La producción de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados en Italia registra un aumento por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 10 656 toneladas, lo que supone un crecimiento interanual del 29,7%. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 76,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,9%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados de Italia

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las exportaciones de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados desde Italia totalizaron 7 916 toneladas, lo que representa una ligera disminución del 3,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 8,5%, con una tasa anualizada del 2,9%. El volumen más bajo se registró en 2018, con 7 915 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 8,5%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un crecimiento del 4,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados desde Italia se distribuyeron entre un gran número de mercados. Rusia (11,2% de las exportaciones en volumen), Alemania (11,1%) y España (8,2%) representaron conjuntamente solo el 30,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados desde Italia registran un aumento por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 709 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 39,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 53,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados desde Italia se distribuyeron entre un gran número de mercados. Alemania (15,6% de las exportaciones en valor), España (11,5%) y el Reino Unido (8,6%) representaron conjuntamente solo el 35,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados a Italia

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados en Italia registra un aumento por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron las 18 937 toneladas, lo que representa un incremento del 18,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3,4%, con una tasa anualizada del 1,2%. El volumen más bajo se registró en 2018, con 15 265 toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 22,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo del período 2017-2020, Alemania (43,4% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (14,5%) y Francia (8,2%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados a Italia, representando conjuntamente el 66,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, Italia importó reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados por valor de 1 946 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 62,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 67,3%, con una tasa anualizada del 18,7%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 2,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (26,9% de las importaciones en valor), Estados Unidos (17,4%) y los Países Bajos (10,1%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de reactivos de diagnóstico y materiales de referencia certificados a Italia, con una participación combinada del 54,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020