Mercado de lentejas secas desvainadas en MENA

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de lentejas secas sin cáscara en MENA aumentó de 839 mil toneladas en 2018 a 1.025 mil toneladas en 2023, a pesar de una contracción temporal en 2021. Este crecimiento general se debió principalmente al creciente interés de los consumidores por dietas saludables y proteínas vegetales, una tendencia que se intensificó durante la pandemia de COVID-19 al aumentar la demanda de alimentos nutritivos y sostenibles.

Eventos del lado de la oferta influyeron significativamente en la dinámica del mercado. En marzo de 2022, la prohibición de exportación de lentejas rojas por parte de Turquía afectó directamente los suministros a la región, lo que llevó a los compradores a buscar fuentes alternativas. Al mismo tiempo, el aumento de la producción y las exportaciones de grandes proveedores globales como Australia y Canadá incrementó los volúmenes disponibles, apoyando la expansión del mercado a pesar de las perturbaciones geopolíticas como la guerra en Ucrania, que contribuyó a la volatilidad de precios.

El valor del mercado reflejó estos cambios, subiendo de 636 millones de dólares estadounidenses en 2018 a 1.006 millones de dólares estadounidenses en 2023, con un fuerte aumento en 2022 debido a los precios globales más altos en medio de las restricciones de la cadena de suministro. Mientras el volumen continuó creciendo, las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia las lentejas convencionales por su mayor disponibilidad, y las innovaciones en fertilizantes sostenibles mejoraron la eficiencia de producción.

Producción de lentejas secas desvainadas en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de lentejas secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de lentejas secas desvainadas, 2017-2020

En 2020, la producción de lentejas secas sin cáscara en MENA fue de 222,6 mil toneladas, lo que representa una disminución del 13,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 19,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,1%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 13,2%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un 18,5%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de lentejas secas sin cáscara en MENA disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 188,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 3,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 31,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,8%.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de lentejas secas desvainadas de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de lentejas secas sin cáscara desde MENA aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, MENA exportó 244,5 mil toneladas, mostrando un sólido incremento del 23,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 39,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 131,5 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 25,0%. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 50,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de lentejas secas sin cáscara desde MENA no se concentraron en unos pocos mercados clave. Somalia (6,5% de las exportaciones en volumen), India (6,3%) y Turquía (4,7%) representaron conjuntamente solo el 17,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de lentejas secas sin cáscara desde MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, MENA exportó 207,5 millones de dólares estadounidenses, marcando un fuerte avance del 36,9% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 19,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 137,0 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 21,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Somalia (6,2% de las exportaciones en valor), India (4,8%) y Turquía (3,0%) representaron conjuntamente solo el 14,0% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de lentejas secas desvainadas a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de lentejas secas sin cáscara hacia MENA aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 946,7 mil toneladas, lo que supone un incremento interanual del 18,7%. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 744,2 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 15,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Canadá (47,3% de las importaciones en volumen), Turquía (18,4%) y Australia (5,8%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en volumen de lentejas secas sin cáscara hacia MENA, con una participación combinada del 71,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las entregas de lentejas secas sin cáscara hacia MENA aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 658,4 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un aumento del 42,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 20,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 461,6 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un 35,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Canadá, Turquía y Australia— representaron conjuntamente el 68,9% del total de las importaciones en términos de valor de lentejas secas sin cáscara hacia MENA.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020