Mercado de leche en polvo en Bolivia

Observaciones de informes anteriores

Al inicio del período, el volumen del mercado de leche en polvo en Bolivia superaba las 15.000 toneladas, respaldado inicialmente por la demanda estable de consumidores de ingresos medios y altos en las principales ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, quienes buscaban productos especializados orientados a la salud. Posteriormente, el volumen del mercado entró en una fase de contracción gradual, cayendo a alrededor de 14.000 toneladas para 2020, a medida que el aumento de los envíos de exportación comenzó a desviar el suministro del mercado nacional.

Una fuerte caída en el volumen del mercado nacional a aproximadamente 10.000 toneladas en 2021 fue impulsada principalmente por un aumento en las exportaciones, que superaron las 9.000 toneladas ese año. Este enfoque en las exportaciones fue facilitado por la estructura concentrada del sector lácteo, dominado por la empresa estatal PIL Andina, que representaba alrededor del 77% de la compra de leche industrial. Mientras las exportaciones se mantuvieron altas hasta 2022, manteniendo bajo el volumen nacional, el sector mostró una recuperación en valor con ventas que alcanzaron los 41 millones de dólares, respaldadas por inversiones en calidad en regiones como Cochabamba.

El volumen del mercado se recuperó a 11.364 toneladas en 2023, ayudado por una ligera disminución en las exportaciones y un aumento en la producción nacional de leche, que superó los 557 millones de litros. Durante este período, el gobierno y los productores ratificaron bandas de precios obligatorias para la leche cruda por zona láctea para estabilizar el mercado, mientras que las presiones económicas, incluida una escasez de dólares, contribuyeron al aumento de los precios minoristas de la leche en polvo. Las expectativas de la industria se centraron en expandir las oportunidades de exportación a nuevos mercados como México y Chile.

Producción de leche en polvo en Bolivia

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En Bolivia, la producción de leche en polvo alcanzó las 17 904 toneladas en 2020, lo que representa un aumento del 4.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 2.8%, equivalente a una tasa anualizada del 0.9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 17 217 toneladas, y la mayor caída anual fue del 1.4% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Bolivia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de leche en polvo en Bolivia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 59 077 mil dólares estadounidenses, lo que supone un avance del 2.6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 14.5%, equivalente a una tasa anualizada del 4.6%.

Dinámica anual de la producción en Bolivia en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de leche en polvo de Bolivia

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de leche en polvo de Bolivia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 6 236 toneladas, un 28.2% más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 218 toneladas, y la mayor caída anual fue del 31.7% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Colombia y Perú representaron la mayor parte de las exportaciones en volumen, concentrando conjuntamente el 99.9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de leche en polvo de Bolivia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones totalizó 20 578 mil dólares estadounidenses, marcando una fuerte mejora del 26.4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 12.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 13 390 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída anual fue del 26.8% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Colombia y Perú constituyeron el núcleo de las exportaciones en valor de leche en polvo desde Bolivia, representando conjuntamente el 99.9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Bolivia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de leche en polvo de Bolivia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 2 463 toneladas, reflejando una mejora del 13.8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 35.9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Uruguay (con el 49.3% de las importaciones en volumen), Chile (14.0%) y Paraguay (9.6%) desempeñaron los roles principales en las importaciones en volumen de leche en polvo a Bolivia, concentrando conjuntamente el 72.9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de leche en polvo en Bolivia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 8 184 mil dólares estadounidenses, un 37.1% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 69.9%, equivalente a una tasa anualizada del 19.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Uruguay (con el 51.8% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (12.3%) y Paraguay (10.0%) fueron los principales proveedores de leche en polvo a Bolivia, representando conjuntamente el 74.1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020