Mercado de las pieles en bruto de bovino y equino en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado sudafricano de pieles y cueros crudos de bovinos y equinos aumentó de 124 mil toneladas en 2018 a un máximo de 126,4 mil toneladas en 2019, para luego caer bruscamente a 106,2 mil toneladas en 2020. Esta caída se debió principalmente a la pandemia de COVID-19 y los confinamientos asociados, que alteraron la estabilidad económica global y redujeron la demanda en toda la cadena de valor del cuero. A principios del período, la entrada de nuevos actores, como las tenerías locales que procesan pieles para exportación, había comenzado a reconfigurar el panorama productivo.

En 2021 se produjo una recuperación parcial hasta 118,7 mil toneladas, a medida que se relajaron las restricciones pandémicas. Sin embargo, el volumen del mercado retomó su tendencia a la baja, cayendo a 113 mil toneladas en 2022 y a 105,5 mil toneladas en 2023. Esta contracción sostenida estuvo influenciada por los persistentes cambios en las preferencias de los consumidores, especialmente entre los compradores más jóvenes, hacia calzado y productos veganos y no de cuero. Al mismo tiempo, el mercado siguió estando marcado por actores importantes como Cape Produce Company, la tenería más grande del sur de África, que se centró en el crecimiento y la innovación.

En 2022 se destacaron los esfuerzos por desarrollar el sector informal y enfatizar la agregación de valor mediante el procesamiento local como estrategias para impulsar el valor de la industria y crear empleos. A pesar de estas iniciativas, no lograron compensar el declive más amplio del consumo interno de pieles de cuero tradicional durante el período observado.

Producción de las pieles en bruto de bovino y equino en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

Sudáfrica ocupó el 11° puesto a nivel mundial en la producción de pieles crudas de bovinos y equinos durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de las pieles en bruto de bovino y equino, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de las pieles en bruto de bovino y equino, 2018-2021

La producción de pieles crudas de bovinos y equinos en Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 132,1 mil toneladas, lo que representa un ligero incremento del 1,1% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de las pieles en bruto de bovino y equino de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una relación de 3,1 veces entre ambos años. En 2021, las exportaciones de pieles crudas de bovinos y equinos de Sudáfrica totalizaron 16 219 toneladas, lo que corresponde a una fuerte reducción del 37,9% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2019 con 8 347 toneladas, mientras que el máximo fue en 2020 con 26 113 toneladas. El mayor aumento se observó en 2020, con un crecimiento del 212,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, China (53,9% de las exportaciones en volumen), Brasil (14,3%) e Italia (11,8%) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones de pieles crudas de bovinos y equinos desde Sudáfrica, representando conjuntamente el 80,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2021, con una diferencia de 3,9 veces entre ambos años. En 2021, Sudáfrica exportó 14 230 mil dólares estadounidenses en pieles crudas de bovinos y equinos, lo que constituye un aumento del 37,0% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019 con 3 637 mil dólares. La mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 52,1%, mientras que el mayor aumento fue en 2020, con un crecimiento del 185,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, China (47,3% de las exportaciones en valor), Italia (17,8%) y Brasil (14,8%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones por valor, con una participación combinada del 79,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de las pieles en bruto de bovino y equino a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, t

Después de dos años de disminución, el volumen de importaciones de pieles crudas de bovinos y equinos en Sudáfrica aumentó. En 2021, las importaciones totalizaron 2 778 toneladas, mostrando un fuerte incremento del 65,0% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 59,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 26,1%. El valor mínimo se registró en 2020 con 1 684 toneladas, y la mayor caída fue en ese mismo año, con una reducción del 63,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, Botsuana (56,9% de las importaciones en volumen), Argentina (8,3%) y Namibia (7,1%) representaron la mayor parte de las importaciones en volumen, sumando conjuntamente el 72,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2018 y su mínimo en 2020, con una variación de 5,3 veces entre ambos años. En 2021, las importaciones de pieles crudas de bovinos y equinos en Sudáfrica ascendieron a 803 mil dólares estadounidenses, lo que representa una mejora del 25,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2020 con 641 mil dólares, y la mayor caída fue en ese mismo año, con una disminución del 80,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Botsuana (29,1% de las importaciones en valor), Australia (26,0%) y Argentina (15,2%) fueron los principales mercados para las importaciones por valor, representando conjuntamente el 70,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021