Mercado de las melazas en África Occidental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado de melaza en África Occidental experimentó una fuerte expansión, con un volumen que pasó de 189 mil toneladas a 232 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a la política de reforma azucarera de Nigeria, implementada en 2018 para reducir la dependencia de las importaciones y fomentar el cultivo y refinado local de caña de azúcar. La política incentivó la entrada de nuevos actores al sector azucarero con inversiones significativas, y para 2021, incentivos gubernamentales adicionales como exenciones arancelarias en maquinaria de procesamiento aceleraron aún más la producción local de azúcar, lo que aumentó directamente la producción de melaza como subproducto.

El volumen del mercado se ajustó luego a 226 mil toneladas en 2022 antes de estabilizarse en un nivel similar en 2023. Durante este período, continuaron las fuertes inversiones en capacidad de la industria azucarera, como el anuncio de Dangote Group en noviembre de 2022 de una expansión de 700 millones de dólares para quintuplicar la capacidad diaria de trituración de caña, y el avance del proyecto a gran escala Lafiagi de BUA Group. Estos desarrollos, parte del Plan Maestro de Azúcar de Nigeria en curso, apoyaron un suministro constante de melaza incluso mientras el mercado se consolidaba tras su rápido crecimiento inicial.

En general, entre 2018 y 2023, el volumen del mercado de melaza aumentó un 20%, sumando aproximadamente 38 mil toneladas. En términos de valor, el mercado alcanzó 94,7 millones de dólares en 2023, tras haber alcanzado un máximo de 120,5 millones de dólares en 2021 debido a fluctuaciones de precios. El impulso constante hacia la integración vertical en la producción de azúcar, respaldado por políticas y capital privado, siguió siendo una fuerza central que determinó la disponibilidad de melaza durante todo el período.

Producción de las melazas en África Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las melazas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las melazas, 2017-2020

La producción de melaza en África Occidental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 202,3 mil toneladas de melaza en la región, lo que representa un modesto incremento del 3,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 14,2%, equivalente a una tasa anualizada del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, el valor de la producción de melaza en África Occidental fue de 81 409 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 29,8% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción se incrementó en un 58,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,6%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,9%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de las melazas de África Occidental

Exportaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período analizado. Las exportaciones variaron significativamente, con una diferencia de 3,5 veces entre el punto más alto en 2017 y el más bajo en 2020. En 2020, África Occidental exportó 72 toneladas de melaza, lo que representa una disminución interanual del 53,1%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 28,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020, t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, África Occidental exportó melaza por un valor de 29 mil dólares estadounidenses, marcando una fuerte caída del 41,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 60,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 26,7%. La mayor disminución se registró en 2018, con un descenso del 42,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 16,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, los Países Bajos (con un 10,3% del valor total de las exportaciones), Portugal (3,0%) y Bunkers (1,0%) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 14,4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de las melazas a África Occidental

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de disminución, el volumen de importaciones de melaza en África Occidental aumentó. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 561 toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 43,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 38,5%, equivalente a una tasa anualizada del 15,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 087 toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 50,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, India (con un 34,5% de las importaciones en volumen), China (9,9%) y Marruecos (7,0%) lideraron la estructura de importaciones en términos de cantidad, representando juntos el 51,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las entregas de melaza a África Occidental aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó un valor de 1 794 mil dólares estadounidenses, lo que representa un incremento interanual del 119,2%. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 170,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 39,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, Indonesia (con un 25,0% del valor total de las importaciones), India (20,6%) y China (15,4%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en términos de valor, representando juntos el 60,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020