Mercado de las legumbres secas desvainadas en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de legumbres secas en América experimentó importantes fluctuaciones entre 2018 y 2023. Tras un ligero descenso a 26,7 millones de toneladas en 2019, el mercado se expandió a 29,2 millones de toneladas en 2020, impulsado principalmente por el aumento de las áreas de cultivo en regiones productoras clave como Occitania, lo que permitió una mayor producción nacional. Sin embargo, el mercado se contrajo bruscamente a 21,6 millones de toneladas en 2021, se recuperó a 26,5 millones de toneladas en 2022 y volvió a caer a 22,9 millones de toneladas en 2023.

Las medidas regulatorias influyeron significativamente en la demanda. La aplicación de la ley Egalim y el Plan Nacional de Nutrición y Salud fomentaron el consumo de legumbres, especialmente en los menús vegetarianos escolares, lo que contribuyó a la estabilidad del mercado en el sector de la restauración colectiva. Al mismo tiempo, las preferencias de los consumidores se orientaron hacia productos ecológicos y con sellos de calidad, con el segmento ecológico alcanzando una cuota de mercado del 17% en 2023, impulsado por una menor diferencia de precios y una mayor oferta de productos como snacks y untables.

La estructura del mercado estuvo marcada por grandes actores como la cooperativa Limagrain y sus filiales, que influyeron en la producción y suministro de semillas. Factores externos, como los frecuentes episodios de sequía desde 2022, provocaron escaseces puntuales y fuertes subidas de precios en las hortalizas de verano, afectando indirectamente a los cultivos de legumbres. Estas sequías llevaron a aumentos bruscos de hasta el 30% en los precios de las hortalizas de verano en 2024, impactando en la disponibilidad y los costes del sector.

Producción de las legumbres secas desvainadas en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de legumbres secas desvainadas en América aumentó. En 2020, se produjeron 36 506 K t de legumbres secas desvainadas en América, lo que refleja un sólido incremento del 11,1 % interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 8,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 32 851 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 2,5 %.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de caída, el volumen de producción de legumbres secas desvainadas en América aumentó. En 2020, la producción de legumbres secas desvainadas se valoró en 18 827 M $ en América, marcando un repunte del 22,6 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 9,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 15 362 M $, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 17,4 %.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportación de legumbres secas desvainadas de América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 8 086 K t, lo que representa un aumento sustancial del 17,5 % en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 36,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 759 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 3,1 %, y el mayor aumento se dio en 2019, del 19,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (27,5 % de las exportaciones en volumen), India (15,3 % de las exportaciones en volumen) y Bangladesh (7,8 % de las exportaciones en volumen) fueron los principales compradores de legumbres secas desvainadas de América, representando conjuntamente el 50,6 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de legumbres secas desvainadas exportadas desde América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 4 170 M $, mostrando un fuerte incremento del 29,6 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 13,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 015 M $, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 17,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con China (15,2 % de las exportaciones en valor), India (13,4 % de las exportaciones en valor) y Turquía (6,5 % de las exportaciones en valor) representando solo el 35,2 % de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de legumbres secas desvainadas en América aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 736 K t, un 3,7 % más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 21,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,6 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 664 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 28,9 %, y el mayor aumento se dio en 2019, del 6,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, China (4,0 % de las importaciones en volumen), Australia (0,7 % de las importaciones en volumen) e India (0,7 % de las importaciones en volumen) siguieron siendo los socios clave en las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 5,4 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de importación de legumbres secas desvainadas en América aumentó. América importó un total de 1 319 M $ de legumbres secas desvainadas en 2020, marcando un repunte abrupto del 34,1 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 3,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,2 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 984 M $, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 15,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, China (5,6 % de las importaciones en valor), India (1,0 % de las importaciones en valor) y Australia (0,9 % de las importaciones en valor) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 7,4 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020