Mercado de las legumbres secas desvainadas en Bolivia

Observaciones de informes anteriores

La producción boliviana de legumbres secas sin cáscara osciló entre 242.000 y 252.000 toneladas entre 2018 y 2023. En 2020 se registró una contracción notable, coincidiendo con una clara disminución de la disponibilidad interna de legumbres tradicionales y una creciente dependencia internacional, lo que presionó los suministros y precios nacionales. El mercado se recuperó en 2022 después de que las autoridades modificaron el Artículo 6 de la Ley N° 1391 para extender hasta septiembre de 2023 una exención arancelaria cero para la importación de maquinaria agrícola, facilitando el acceso de los agricultores a equipos más eficientes y apoyando una recuperación de la producción.

El volumen del mercado interno siguió una trayectoria similar, con una caída en 2020 antes de recuperarse hacia 2023. Los cambios en los volúmenes de exportación influyeron significativamente en la disponibilidad doméstica, con fuertes exportaciones en 2022 que tensionaron el mercado local. Para 2023, los precios internacionales de la soja y sus derivados se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania y las sequías en Argentina, lo que probablemente hizo más atractivo el cultivo de soja y contribuyó a una ligera reducción en la producción de legumbres al desviarse parte del enfoque agrícola.

En el sector se produjeron cambios estructurales, como la entrada de nuevos actores, con varias empresas que iniciaron operaciones a finales de 2022 para procesar harina de expeller de soja, ampliando la base industrial. Paralelamente, iniciativas lideradas por organizaciones como la FAO para recuperar y promover legumbres ancestrales, como el tarwi, en programas de alimentación escolar, apuntaron a mejorar la seguridad nutricional y explorar nuevos segmentos de mercado basados en tendencias globales hacia alimentos funcionales.

Producción de las legumbres secas desvainadas en Bolivia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

La producción de legumbres secas sin cáscara en Bolivia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, se produjeron 252.5 K t, mientras que en 2020 la cifra fue de 243.9 K t, lo que representa una modesta caída del 3.4%. El volumen máximo se registró en 2018, con 252.9 K t, marcando el mayor aumento anual del 2.4%.

Dinámica anual de la producción en Bolivia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de legumbres secas sin cáscara en Bolivia fue de 230.9 M $ US, mostrando una disminución gradual del 4.9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 12%, equivalente a una tasa anualizada del 4.2%. El valor mínimo se observó en 2018, con 228.0 M $ US, año en que se produjo la mayor caída del 13.1%. En contraste, 2019 registró el mayor incremento, del 6.5%.

Dinámica anual de la producción en Bolivia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de Bolivia

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de exportaciones de legumbres secas sin cáscara desde Bolivia fue de 19 653 t, lo que supone un aumento sustancial del 18.1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 39.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.8%. La mayor caída se produjo en 2019, del 2.4%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 21.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Brasil (45.9% de las exportaciones en volumen), Colombia (19.9%) y Perú (12.7%) fueron los principales destinos, concentrando juntos el 78.6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de legumbres secas sin cáscara en Bolivia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 18 608 K $ US, lo que representa un incremento sustancial del 16.2% comparado con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 24.5%, con una CAGR del 7.6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Brasil (29.2% de las exportaciones en valor), España (23.5%) y Colombia (20.3%) formaron el núcleo de las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 73.0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a Bolivia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de legumbres secas sin cáscara a Bolivia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 2 621 t, reflejando un aumento abrupto del 36.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 25.9%, equivalente a una tasa anualizada del 8.0%. El volumen mínimo se observó en 2018, con 1 723 t, año en que se produjo la mayor caída, del 17.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, la estructura de importaciones en volumen estuvo altamente concentrada: Canadá representó por sí solo el 97.4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. La variación fue de 2.7 veces entre el máximo en 2020 y el mínimo en 2018. En 2020, el valor de las importaciones de legumbres secas sin cáscara a Bolivia fue de 1 644 K $ US, indicando un aumento del 109.1% comparado con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 617 K $ US, año en que se produjo la mayor caída, del 5.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Canadá fue, con diferencia, el principal origen de las importaciones en valor de legumbres secas sin cáscara a Bolivia, representando el 94.2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020