Mercado de las legumbres secas desvainadas en Colombia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado colombiano de legumbres secas descascaradas experimentó cambios significativos. El volumen del mercado fue de 430,8 mil toneladas en 2018, pero cayó a 402,7 mil toneladas en 2019. Según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), esto se debió a la falta de garantías para los agricultores, los altos costos y la infraestructura inadecuada, lo que desalentó la siembra. Además, el proveedor estatal de fertilizantes Monómeros permaneció bajo supervisión gubernamental para mantener sus operaciones, subrayando la importancia de la disponibilidad de insumos. En 2020, el mercado se expandió bruscamente a 515,9 mil toneladas, a pesar de que la pandemia de COVID-19 generó deudas para el ministerio de agricultura y una falta de controles de precios en los insumos agrícolas.

En 2021, el mercado disminuyó a 458,7 mil toneladas, influenciado por el refuerzo de las normas de seguridad alimentaria y etiquetado nutricional que afectaron la comercialización de productos, y por las prioridades de conservación de ecosistemas estratégicos que pudieron reducir las áreas de cultivo. En 2022, se produjo una recuperación, con el volumen del mercado alcanzando 502,5 mil toneladas después de que Fenalce reportara un aumento del 34,9% en la producción de legumbres y una resolución gubernamental para modernizar los sistemas ganaderos elevara indirectamente la demanda de legumbres como alimento animal. Para 2023, el mercado se contrajo nuevamente a 463,3 mil toneladas, reflejando las brechas de infraestructura persistentes y los llamados de Fenalce por políticas de apoyo más sólidas, incluyendo crédito, seguros y semillas competitivas para los productores.

Producción de las legumbres secas desvainadas en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Tras dos años de disminución, el volumen de producción de legumbres secas sin cáscara en Colombia aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 225,4 mil toneladas. En 2020, la producción alcanzó las 314,9 mil toneladas, lo que representa un incremento interanual del 39,7%. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 15,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 22,7%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de Colombia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2019, se registró el valor más bajo de exportaciones de legumbres secas sin cáscara en Colombia, con 0,9 mil toneladas, y la mayor disminución fue del 48,1%. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 2,3 mil toneladas, lo que supone un fuerte aumento del 150,2% en comparación con el año anterior. La relación entre el pico y el mínimo fue de 2,5 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Venezuela (53,6% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (26,3%) y Chile (15,3%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 95,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2019, se registró el valor mínimo de exportaciones de legumbres secas sin cáscara en Colombia, con 1,5 millones de dólares estadounidenses, y la mayor disminución fue del 30,5%. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 3,0 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 109,1% interanual. La relación entre el pico y el mínimo fue de 2,1 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Venezuela fueron los destinos dominantes para las exportaciones en términos de valor, captando conjuntamente el 83,9% del total de flujos, mientras que la participación restante correspondió a otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a Colombia

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de legumbres secas sin cáscara en Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 49,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,4%. En 2020, las importaciones totalizaron 203,3 mil toneladas, lo que representa un sólido aumento del 14,1% respecto al año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Canadá y Estados Unidos fueron las principales direcciones para las importaciones en volumen, captando conjuntamente el 82,6% del total de flujos, mientras que la participación residual se distribuyó entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de legumbres secas sin cáscara en Colombia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de importaciones, con 103,7 millones de dólares estadounidenses, y la mayor disminución fue del 14,4%. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 6,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,2%. En 2020, las importaciones ascendieron a 129,5 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 20,6% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá (51,1% de las importaciones en términos de valor), Estados Unidos (24,3%) y Argentina (8,5%) siguieron siendo los principales proveedores de legumbres secas sin cáscara a Colombia, representando conjuntamente el 83,8% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020