Mercado de las legumbres secas desvainadas en África Subsahariana

Observaciones de informes anteriores

La producción de legumbres secas sin cáscara en África subsahariana registró volúmenes fluctuantes entre 2018 y 2020, afectada por cambios en las prácticas agrícolas. En 2019, las limitaciones persistentes por la degradación del suelo y el acceso restringido a insumos importados contribuyeron a una caída de la producción hasta 39,7 mil toneladas. El mercado se recuperó en 2020, alcanzando 43,1 mil toneladas, respaldado por iniciativas más sólidas para valorar las legumbres en sistemas informales de semillas y un mayor énfasis en inversiones en investigación y desarrollo para mejorar la sostenibilidad de la producción local.

A partir de 2021, el valor del mercado mostró un crecimiento constante, llegando a 32,2 millones de dólares en 2023, mientras que los volúmenes físicos se estabilizaron. Esta divergencia se debió a un cambio enfocado hacia el procesamiento local para agregar valor, evidenciado por el desarrollo de cadenas de suministro de frutas y hortalizas y nuevas oportunidades comerciales para productos procesados diversificados. Las medidas políticas de apoyo a las pymes agrícolas en producción y comercialización, junto con la estructuración de cadenas de valor, impulsaron aún más el mercado. Las inversiones en infraestructura portuaria y logística, especialmente en Senegal, facilitaron las exportaciones y la adaptación a requisitos internacionales, contribuyendo a un mayor valor de mercado incluso cuando aumentaron los volúmenes de exportación.

Los factores en 2024 siguen enfatizando la infraestructura y la agregación de valor, con proyectos como la construcción del puerto seco en Senegal destinados a facilitar el comercio exterior y la logística. La creciente demanda de productos secos procesados localmente de mayor valor, junto con el fortalecimiento de capacidades en la agroindustria de África Occidental y la promoción de la horticultura agroecológica con etiquetas específicas, sustentan la trayectoria actual hacia una estructura de mercado más orientada al valor y favorable a las exportaciones.

Producción de las legumbres secas desvainadas en África Subsahariana

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

En 2020, se produjeron 43 125 mil toneladas de legumbres secas sin cáscara en el África subsahariana, lo que representa un aumento controlado del 8,5% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 9,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 1,6%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de declive, la producción de legumbres secas sin cáscara en el África subsahariana experimentó un aumento. En 2020, el valor de la producción de legumbres secas sin cáscara en el África subsahariana fue de 27 297 millones de dólares estadounidenses, marcando un fuerte repunte del 10,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 12,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 24 631 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída fue en ese mismo año, con un descenso del 13,8%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de África Subsahariana

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de legumbres secas sin cáscara desde el África subsahariana al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el África subsahariana exportó 1 089 mil toneladas de legumbres secas sin cáscara, lo que supone un 15,4% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 52,8%, equivalente a una tasa anualizada del 15,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 663 mil toneladas, y la mayor caída fue en ese mismo año, con un descenso del 7,0%. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 42,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India (con el 32,9% de las exportaciones en volumen), los Emiratos Árabes Unidos (5,5%) y Vietnam (5,0%) se encontraban entre los mayores compradores de legumbres secas sin cáscara del África subsahariana, pero incluso juntos representaban solo el 43,3% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de legumbres secas sin cáscara del África subsahariana aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 689,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando un avance del 17,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 22,4%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 469,4 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída fue en ese mismo año, con un descenso del 16,6%. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 24,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de legumbres secas sin cáscara desde el África subsahariana se distribuyeron entre un gran número de mercados, y India (con el 30,3% de las exportaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (7,2%) y Pakistán (5,6%) representaron conjuntamente solo el 43,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a África Subsahariana

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones más bajas se registraron en 2019, con 340 mil toneladas, mientras que las más altas fueron en 2020, con 626 mil toneladas, reflejando una brecha de 1,8 veces. En 2020, el África subsahariana importó 626 mil toneladas de legumbres secas sin cáscara, lo que supone un aumento del 84,2% en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 30,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de países de las importaciones en volumen mostró una alta diversificación: Estados Unidos (con el 13,3% de las importaciones en volumen), Canadá (10,9%) y Ucrania (6,4%) representaron conjuntamente solo el 30,7% del total de flujos, mientras que una larga cola de mercados más pequeños formó el 69,3% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las entregas de legumbres secas sin cáscara al África subsahariana aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 423,6 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un fuerte aumento del 50,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 281,2 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída fue en 2018, con un descenso del 22,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las importaciones en valor de legumbres secas sin cáscara al África subsahariana fue bastante amplia: Estados Unidos (con el 18,3% de las importaciones en valor), Canadá (17,0%) y los Emiratos Árabes Unidos (7,5%) representaron conjuntamente solo el 42,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020